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2014年6月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-21 来源:中国种猪信息网 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心 作者:张育静 孙德林 贾海燕


  从 2005年9月起,中国种猪信息网的数据信息中心开始在全国 22 个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从 2012年10月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析

 
图1.1  201 4.5.26—6.28 全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2014年5月26 日—6月28 日,全国玉米价格持续上调。全国平均价格为 2.41元 /kg,统计时间内最高价为江西、广西 2.76元 /kg,最低价为黑龙江 2.33元 /kg。

1.1.2 与上月玉米价格对比分析


图1.2  6月与 5月玉米价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  在统计的 22 个省市中,除浙江、湖南地区的玉米价格较上月有所下调外,其余地区的玉米价格较上月同期均有所上调。其中湖南下调幅度最大为 7.8%,山西上涨幅度最大为 8.7%。

1.1.3 国内期货交割走势分析


图1.3 5.24 — 6.27 国内 玉米价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  5月最后一周国内玉米期货价格维持平稳,进入 6月价格极速上调,并迅速回落,6月中旬价格开始持续上扬,下旬价格维持平稳。5月24 日— 6月27 日统计月内,最高价为 6月17日2406元/吨,最低价为 5月26日2 364元/吨。最高成交量为 5月29日162762手,最低量为 6月26日7624手。

  5月玉米期货成交总量为 503192手,占比 0.75%,同比 -69.14%,环比 -29.99%,年度成交量为 3429019手。

1.2 库存销售概况

  6月30 日,国内玉米期货库存量 290.338 万吨(数据来源:大连商品交易所)。

  2013/14 年度美国玉米年末库存预估为 4385 万吨(数据来源:USDA )。

1.3 国内玉米的进出口概况

  中国 2014/15 年度玉米进口预估为 300 万吨,出口预估为 10 万吨 (数据来源:USDA )。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积 及作物生长状况

  春玉米:北方大部处于七叶至拔节期;西南地区大部处于吐丝期,部分仍处于拔节期;华南西部处于乳熟至成熟期。

  夏玉米:华北和黄淮大部处于三叶至七叶期,黄淮西北部、西北地区处于播种出苗期;西南地区大部处于七叶至拔节期,部分进入抽雄吐丝期。

  据美国农业部 (USDA) 驻华农业参赞发布的中国饲料和谷物年报显示,2014/15 年度中国玉米产量预期将达到创纪录的 2.18 亿吨,高于上年的 2.1773 亿吨。2014/15 年度中国玉米播种面积预计也将达到创纪录的 3620 万公顷,高于上年的 3610 万公顷。

1.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况

  据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的报告显示,截止到 2014年6月26 日,阿根廷全国的玉米收获进度为 48.6%,比一周前的 44.4% 推进了 4.2 个点,比上年同期进度仍然落后了 28 个点。据欧盟作物监测机构 (MARS) 署期 6月23 日的月度报告称,今年欧盟玉米单产将高于早先预期水平,也高于上年以及五年均值。报告显示,2014 年欧盟 28 国的谷物玉米单产预期为 7.18 吨/公顷,高于 5月份预测的 7.08 吨/公顷,比上年的 6.69 吨/公顷提高 7.3%,比五年均值 6.67 吨/公顷提高 6.0%。据分析机构 APK-Inform 公司分析师安德烈·库普琴科表示,2014/15 年度乌克兰谷物及豆类产量可能达到 5960 万吨,比 2013/14 年度创纪录的 6310 万吨减少约 9.7%。库普琴科表示,由于农作物种植成本提高,农户资金不足,大部分谷物单产可能下滑,这是谷物预期减产的主要原因。玉米平均单产可能为 6.14 吨/公顷,比上年的 6.41 吨减少 4.7%。据知名的行业专家科尔多涅博士 (DrCordonnier) 本周发布的报告称,2014 年美国玉米单产将达到每英亩 165 蒲式耳,和他早先的预测值持平。科尔多涅博士预测 2013/14 年度巴西玉米产量为 7700 万吨,远高于他早先预测的 7450 万吨;阿根廷玉米产量为 2400 万吨,和他早先的预测值持平。据俄罗斯农业部发布的报告显示,截止到 2014年6月16 日,俄罗斯春季农作物播种面积已达 5120 万公顷,占到计划面积的 96%,比上年同期增长约 210 万公顷。截止到 6月16 日,俄罗斯春季谷物播种面积已达 3130 万公顷,占到计划面积的 98%,比上年同期增长 60 万公顷。其中玉米播种面积达 270 万公顷,占到计划面积的 103.1%,比上年同期增长 30 万公顷。

2 大豆/豆粕
2.1 大豆/豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析


图2.1  201 4.5.26 - 6.28 全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网) 

  2014年5月26 日— 6月28 日,全国豆粕现货价格 持续小幅下调。统计时间内最高价为四川 4.33元 /kg,最低价为天津 3.88元 /kg。全国平均价格为 4.02元 /kg。

2.1.2 与上月豆粕价格对比分析


图2.2 6月与 5月豆粕价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  统计的 22 个省市地区中豆粕价格较稳定,相较 5月价格有小幅波动。上涨幅度最大的为四川 7.1%,下调幅度最大的为宁夏 7.8%。

2.1.3 大豆/豆粕期货交割走势分析


图2.3 5.24 — 6.27 国内 大豆 价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  5月末大豆价格迅速上调后又持续下滑,至 6月中旬价格维持平稳。5月24 日— 6月27 日统计月内,最高价为 5月28日4671元/吨,最低价为 6月12日4 454元/吨。5月28 日成交量最大为 709724手,6月26 日成交量最小为 42378手。

  5月大豆期货 成交总量为 3968438手,占比 5.95%,同比 391.86%,环比 202.06%,年度成交量为 7665968手。


图2.4 5.24 — 6.27 国内 豆粕 价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  5月下旬到 6月上旬国内豆粕期货价格维持平稳态势,进入 6月中旬后价格下调,维持一周左右的平稳后价格恢复,并维持平稳,6月末价格有所下调。5月24 日— 6月27 日统计月内最高价为 6月3日3907元/吨,最低价为 6月12日3473元/吨。5月27 日成交量最大为 2430968手,6月26 日成交量最小为 356456手。

  5月豆粕期货成交总量为 16826833手,占比 25.21%,同比 -28.62%,环比 -3.52%,年度成交量为 75143373手。

2.2 大豆主产区库存销售状况

  5月21 日,国内大豆期货库存 594.358 万吨。(数据来源:大连商品交易所)。

  2013/14 年度美国大豆期末库存预估为 898 万吨。(数据来源:USDA )。

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况

  中国 2013/14 年度大豆进口预估为 7200 万吨。(数据来源:USDA )。

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  大豆:东北地区大部处于第三真叶至分枝期 , 部分进入开花期;陕西北部处于分枝期;华北、黄淮处于出苗至第三真叶期。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况

  据印度农业部发布的数据显示,印度夏季作物播种进度仍然低于去年水平,也低于历史平均水平。由于今年季风降雨开端不利,季风降雨抵达印度内陆的时间比正常晚了一周到 10 天,导致播种进度总体延迟。不过农业官员预期,7月份第一周过后,随着季风降雨改善,夏播作物的播种进度有望加速。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的报告显示,截止到 2014年6月26 日,阿根廷全国大豆收获进度为 95.2%,比一周前的 92.2% 推进了 3 个点。过去 7 天里的降雨导致布宜诺斯艾利斯中部以及南部地区的大豆收获放慢,这一地区也是全国收获延迟最严重的地区。此外,今年大豆生长季节的大部分时间里,恩特里奥斯中东部地区以及北部和南部种植带的积水过多,导致大豆单产仅仅接近历史平均水平。报告称,阿根廷已经收获的大豆面积为 1856.3 万公顷,高于一周前的 1798.6 万公顷 ; 单产平均为每公顷 2.90 吨,低于一周前的 2.92 吨/公顷 ; 已经收获的大豆产量为 5392.1 万吨,一周前为 5254.5 万吨。据巴西农业分析机构 Agroconsult 发布的展望报告称,2014/15 年度巴西大豆种植效益可能略有降低,但是巴西大豆产量将延续近几年的增长势头。报告称,2014/15 年度巴西大豆播种面积将连续第 8 年增长,同比增幅将达到 300 万英亩,播种面积将达到 7700 万英亩。据分析机构 APK-Inform 公司分析师艾琳娜·卡拉西克称,2014 年俄罗斯大豆播种面积可能达到创纪录的 172 万公顷,比上年创下的前期历史纪录高出 18 万公顷或 12%。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析
3.1.1 国内小麦价格走势分析


图4.1  5.26 — 6.29 全国小麦行情变化 ( 数据来源:金谷粮食网 )

  统计月内,全国小麦价格持续下调,平均价格在 2458元/吨左右,较 5月2462元/吨略有下调。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格 5月下旬价格继续下滑,进入 6月开始持续上调。

3.1.2 与上月小麦价格对比分析


图4.2 6月与 5月小麦价格环比分析图(5.26 — 6.29 VS 4.27 — 5.25 )

  本月统计的 4 个国内小麦主产区,河南、山东、河北、山西小麦平均价格较上月均有下调,河北地区下调幅度最低为 0.5%,山西地区下调幅度最大为 4.5%。

  本月统计信息中,河南小麦平均价格最低为 23 33.3元/吨,其次为山东 2426.7元/吨。

3.1.3 期货交割走势分析


图3.4 5.24 — 6.27 国内 小麦 价格走势图及期货日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  5月下旬国内小麦期货价格维持平稳,6月初价格有小幅上调,之后保持小幅下调。5月24 日— 6月27 日统计月内最高价为 6月9日2632元/吨,最低价为 6月4日2515元/吨。6月5 日成交量最大为 25286手,6月25 日成交量最小为 3116手。

  5月强麦期货合约 182506手,同比 -20.22%,今年累计成交量为 1364800手。

3.2 国内主产区库存销售状况

  6月27 日,国内小麦期货库存为 9.428 万 吨。(数据来源:郑州商品交易所)。

3.3 国内小麦的进出口概况

  中国 2014/15 年度小麦进口预估为 300 万吨。(数据来源:USDA )。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况

  冬小麦:全国麦收基本完成,仅新疆北部、甘肃大部处于乳熟至成熟期,甘肃陇中部分地区、西藏仍处于灌浆期。

  春小麦:西北地区和内蒙古大部处于抽穗开花至乳熟期,内蒙古河套东部、黑龙江西北部、青海大部处于拔节孕穗期。

3.4.2 原料主产国播种面积

  据分析机构 APK-Inform 预计今年乌克兰小麦平均单产为 3.31 吨/公顷,较上年的 3.39 吨/公顷减少 2.3%。大麦平均单产可能为 2.24 吨/公顷,比上年的 2.34 吨减少 4.4%。截止到 6月16 日,俄罗斯春季谷物播种面积已达 3130 万公顷,占到计划面积的 98%,比上年同期增长 60 万公顷。其中春小麦播种面积达 1300 万公顷,占到计划面积的 99.3%,比上年同期增长 40 万公顷。春大麦播种面积达 880 万公顷,占到计划面积的 100%,比上年同期增长 40 万公顷。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的报告显示,截止到 6月26 日,2014/15 年度阿根廷小麦播种进度为 48.8%,高于一周前的 34.3%,比上年同期的 44.8% 低了 4 个点。交易所预测 2014/15 年度阿根廷小麦播种面积为 430 万公顷,比上年的 362 万公顷提高 18.8%。据加拿大统计局发布的报告显示,今年加拿大农户播种的小麦面积低于早先预期,油菜籽播种面积则高于早先预期。不过需要指出的是,这份报告的数据没有反映出近期加拿大大草原多雨天气导致的播种延迟。据法国国家粮食局 (FranceAgriMer) 发布的数据显示,截止到 6月16 日,法国冬小麦作物优良率为 70%,比一周前的 72% 下滑了 2 个点,但是高于上年同期的 69%。同期冬季大麦优良率为 67%,比一周前减少了 1%,不过与上年同期持平。春大麦优良率下滑了 1%,为 66%,上年同期为 71%。玉米优良率为 85%,低于一周前的 88%,不过仍远远高于上年同期的 56%。

4 气象分析

  除东北地区北部、内蒙古东北部、新疆北部、西南地区西部和南部等地气温偏高 1 ~ 4 ℃ 外,全国其余地区气温接近常年同期或偏低 , 其中新疆南部、江淮南部、江汉大部、江南大部、西南地区东部等地偏低 1 ~ 4 ℃。东北地区东部、内蒙古中部、新疆北部、西北地区东部、华北大部、黄淮、江南西部、西南地区南部和东部等地降水偏少 5 成以上;东北地区西部和南部、西北地区大部、江南东部等地降水偏多 1 倍以上。

  20 厘米土壤墒情:西北地区东部、华北北部和西南部、黄淮西北部、四川盆地西南部、贵州中部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒;江淮中部土壤缺墒解除;江汉西部和东南部、江南中西部和东南部、华南大部、四川盆地东部、贵州南部、云南西部等地土壤过湿或持续过湿;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜。( 气象来源:中国兴农网)

5 后市预测

  预计国内玉米价格维持 高位 震荡。目前销区玉米市场价格高企,各地区粮源到站价格在 2700元/吨以上,玉米拍卖并未对销区市场产生缓解作用,企业处因拍卖粮粮质问题,参与拍卖热情不高,反而多寻求东北地区粮源。运输补贴即将结束,企业处因合同粮集中到货库存整体表现充裕,采购心态较为平稳。在进口玉米即将拍卖、企业库存充足和替代品使用量增加的情况下,饲料厂采购心态平稳,港口高价出货受阻。目前养殖企业需求有所转好,临储拍卖接受后市场库存有所恢复,补贴结束北方玉米南运会减少,南北港口玉米价差会扩大,玉米持续单边上涨有难度,玉米后期维持高位震荡概率较大。

  预计短期国内豆粕价格维持平稳。东北产区优质大豆的出货价格在 4958元/吨,已经连续较长一段时间维持稳定。目前东北产区优质豆极为稀少,市场报价也缺乏参考意义,绝大多数贸易商都以经销临储大豆为主。近期临储豆拍卖量价齐跌,加上每周一拍的拍卖形式都对临储豆的价格有着极大地压制,因此临储豆的出货价格也不断下滑,目前 2011 年产临储豆的最低销售价格已经在 4500元/吨,且销售情况仍不理想,不过目前临储豆的出货价格已经基本达到了其价格的谷底,在起拍价格的支撑下预计现货价格继续走低的空间已经有限。

  预计全国小麦价格维持低位。由于正处青黄不接时期供应偏紧,且优麦数量偏少,现货价格坚挺。2014 年新麦长势较往年好。市场预测,今年启动收储政策的几率较大。陈小麦的价格维持平稳,随着梅雨季节到来,面粉销售进入淡季,小麦需求量将继续减少,预计后期泰州市场麦粉价格呈稳中偏弱态势运行。需求不振难以带动市场,新麦上市初期陈小麦的价格不会有太大的变化。陈麦价格持续低位徘徊,面粉需求难以带动市场。