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    盘点2016猪业发展之一:总量分析
    时间:2016-12-13 15:32

    孙德林
    中国种猪信息网&《猪业科学》杂志,北京,100102

        2016年即将过去,回忆起来,我们发现(1)养猪人气很旺。除被拆迁猪场外,正在经营的猪场人气很旺,兴致高昂,信心饱满;(2)学习氛围好,积极性空前。由于盈利致使人们更加重视学习和充实;(3)对经营乐观满意。因为从2014年6月中旬开始猪价上涨至今日已经持续2.5年,养猪人的日子好起来了。2014年全年生猪平均价格在13.28元/千克,2015年全年生猪平均价格在15.22元/千克,2016年全年生猪平均价格在18.59元/千克(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比上涨22.14%;2014年全年玉米平均价格2480元/吨,2015年全年玉米平均价格2320元/吨,2016年全年玉米平均价格1956元/吨(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比下降15.69%;2014年全年平均猪粮比5.35:1,2015年全年平均猪粮比6.73:1,2016年全年平均猪粮比9.57:1(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比上涨50.23%。综合分析,2015-2016年为什么会涨价?主要原因是:产能减少。由于过去十年行情变化,促进产能减少,还有由于环境污染,政府强制关掉猪场促进减少产能。
        从今天开始,我们将陆续发布“盘点2016年猪业发展”系列报告,从总量分析、行情变化、猪肉消费、进出口贸易等角度“回头看”,结合中央实施供给侧结构性调整政策和2016年中国农村工作会议精神,对2017年及今后一段时间进行判断与分析。欢迎大家讨论与批评。

    1 2014-2016年各月生猪存栏变化


    图1 2014-2016年各月生猪存栏变化(资料来源:根据政府网数据整理,2016年截至到10月份)

        从图1可以看出,2014-2016年全年平均存栏分别为43799.43、38897.75和37413.55万头,2015年与2014年相比存栏下降为11.19%,2016年与2015年相比下降3.85%。

    2 2014-2016年各月繁殖母猪存栏变化


    图2 2014-2015年各月繁殖母猪变化(资料来源:政府网数据整理,2016年截至到10月份)

        从图2可以看出,2014-2016年全年平均存栏繁殖母猪分别为4595.59万头、4101.82万头和3732.40万头。以2015年与2014年相比存栏母猪下降10.74%,2016年与2015年相比下降9.01%。


    图3 2014-2015年存栏和繁殖母猪变化(资料来源:根据政府网数据整理,2016年截至到10月份)

    3 2005-2015年全国生猪存栏变化



    图4 2005-2016年全国生猪存栏量变化(资料来源:根据历年国家统计公报,截至到2016年10月)

        从图4可以看出,2005年到2014年间,这10年除2006年、2007年、2008年和2010年外,2014年全年平均存栏处于中等偏上水平,2015年与2016年基本持平。

    4 2005-2016年全国繁殖母猪存栏变化


    图5 2005-2015年全国繁殖母猪存栏量变化(资料来源:根据历年国家统计公报,2016年截至10月)

        从图5可以看出,2005年到2014年这10年间,除2007年外,2014年全年母猪平均存栏为最低,预示生猪出栏产能会减少。2015年与2016年基本持平。

    5 2005-2015年全国生猪出栏变化


    图6 2005-2014年生猪出栏变化(资料来源:根据历年国家统计公报)

        从图6可以看出,2005年到2014年这10年间,出栏逐渐升高,到了2014年达到出栏峰值。在消费和出口有限的前提下,出栏达到峰值,养猪效益会逐渐下降,直到达到谷底。

    6 结论
    6.1 存栏急剧变化

        1994年起全国繁殖母猪开始进入3000万头。这是正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期,全国各地兴建很多规模化猪场。中国养猪业从传统养猪向规模化、集约养猪的转变。
        2001年起全国繁殖母猪开始进入4000万头。进入21世纪,中国养猪业又发生了巨大变化,以温氏、正大、牧源、正邦、雏鹰、中粮、宝迪、扬翔等为代表的一大批大型养猪公司大力发展。
        2008年起全国繁殖母猪开始进入5000万头的关键时期。由于2006年全国出现高致病性蓝耳病,导致中国养猪业出现严重滑坡,2007年中央出台了一系列政策扶持养猪业,当年中央投入153亿元和十项促进养猪政策,出现很多外行业资本进入养猪业,包括网易、联想和钢铁、煤炭产业等。

    6.2 环保压力增强

        山东、福建、浙江、湖南、广东地区最为严重。但是有一点奇怪的是,根据农业部2016年4月份发布的《生猪生产发展规划》(2016-2020年)来看,确立未来五年生猪养殖业重点发展的区域。
        大部分禁养区在南方,但是山东、辽宁等北方地区也有分布。在上面的畜禽养殖禁养区划定技术指南一旦形成定稿之后,预计全国将有更多的地区开展生猪禁养地区的划分。从部分地区公布的文件来看,养殖户在转移到养殖小区后,养殖规模要求至少达到500头以上,也就是要达到规模的水平。
        一边是高涨的猪价,一边是环保的大刀,我们养殖户要尽快调整方向,不论是否被划定在禁养区,都要着手转型升级,力求达到国家对环保的要求。

    6.3 大型企业加快扩张速度

        大企业开始大手笔,出拳猛烈。2016年2月17日新希望同日披露了《养猪业务战略规划》,规划称,要通过3到5年时间,以“公司+家庭农场”等方式发展1000万头生猪,通过“技术托管和技术服务”形式覆盖2000万头生猪,预计投资为88亿元。温氏2015年出栏1530万头,计划到2020年出栏3000万头。正大设立宏伟目标,5年达到1000万头,10年实现2000万头。2016年正邦科技7亿增资养猪项目。
        根据2016年2月1日北京大北农科技集团股份有限公司董事会发布的公告,2016年初,大北农布局四项投资,其中三项为生猪产业链的投资,分辞为全资收购黑龙江天佑牧业有限公司,全资收购丹寨县时代生态农业发展有限公司和由公司和员工共同出资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司,三项投资共计1亿6千万,布局从种猪繁育到商品猪销售的产业链,并在2016年打造以中南集团为核心的周边地区共计20000头母猪存栏的巍峨目标。
        雏鹰集团已经2015年开始着手扩张行动,计划未来3-5年达1000万头。
        正邦集团扩张也紧锣密鼓,预计在未来5年达到1000万头出栏。

    6.4 养猪战略转移速度加快,政策跟进。
        加快标准化规模养殖场发展,打造高品质畜产品基地。2016年,黑龙江省政府将出台支持标准化规模养殖场建设的政策指导意见,采取补贴方式,以“两牛一猪”为重点,支持新建一批标准化规模养殖场。力争到2020年,新建、改扩建300头以上规模奶牛场1000个(每个场投资300万元),年出栏300头以上肉牛养殖场500个(每个场投资100万元),年出栏3000头以上生猪养殖场1000个(每个场投资100万元),(需要优良品种母猪15万头)。总投资45个亿。预计到2020年规模化比重达60%以上。粪便综合利用率大于85%。
        从2014年起,吉林省扶持资金新增5000万元,国家生猪标准化建设资金5200万元,省级支持畜牧业发展专项资金4000万元,省级良种繁育体系建设资金2000万元,每年投入1.62亿元,连续投入5年。

       
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