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    盘点2016养猪业发展报告之四:行情分析
    时间:2016-12-15 19:11

    孙德林
    中国种猪信息网&《猪业科学》杂志,北京,100102

        2016年即将过去,回忆起来,我们发现:
        (1)养猪人气很旺。除被拆迁猪场外,正在经营的猪场人气很旺,兴致高昂,信心饱满;
        (2)学习氛围好,积极性空前。由于盈利致使人们更加重视学习和充实;
        (3)对经营乐观满意。
        因为从2014年6月中旬开始猪价上涨至今日已经持续2.5年,养猪人的日子好起来了。
        2014年全年生猪平均价格在13.28元/千克,2015年全年生猪平均价格在15.22元/千克,2016年全年生猪平均价格在18.59元/千克(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比上涨22.14%。
        2014年全年玉米平均价格2480元/吨,2015年全年玉米平均价格2320元/吨,2016年全年玉米平均价格1956元/吨(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比下降15.69%
        2014年全年平均猪粮比5.35:1,2015年全年平均猪粮比6.73:1,2016年全年平均猪粮比9.57:1(截至到2016年11月份),2016年与2015年相比环比上涨50.23%。
        综合分析, 2015-2016年为什么会涨价?主要原因是:产能减少。由于过去十年行情变化,促进产能减少,还有由于环境污染,政府强制关掉猪场促进减少产能。
        从今天开始,我们将陆续发布“盘点2016年猪业发展”系列报告,从总量分析、行情变化、猪肉消费、进出口贸易等角度“回头看”,结合中央实施供给侧结构性调整政策和2016年中国农村工作会议精神,对2017年及今后一段时间进行判断与分析。欢迎大家讨论与批评。
        本文讨论行情。

    1 2006-2016年间生猪价格变动


    图1 2006-2016年各月生猪价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图1可以看出,纵观11年生猪价格,2008年、2011年和2015年下半年生猪价格比较好。尤其2008年和2011年表现更为理想与突出。2015年下半年生猪价格上涨来自于产能的减少。一方面来自于由于30个月市场低迷而减少的产能,一方面来自于国家设立禁养区的结果。

    表1 2005-2016年间各月生猪价格参数统计

        从表1可以看出,这十年每年1月价格波动不大,标准差在2.40,变异系数为16.80%,从2月开始变异幅度也比较大,到了9月开始趋于平稳,这说明我们也规律可循。


    图2 2015-2016年各年平均猪价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图2可以看出,2015-2016年间价格很好,到时到11月份有价格重合趋势。

    2 2005-2016年间仔猪价格变动


    图3 2006-2015年各月仔猪价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图3可以看出,2011年和2015年波动趋势很相近!2008年波动最大。仔猪价格往往源于生猪价格的上涨而波动。当散户发现毛猪价格上涨后,马上开始引进仔猪,开始饲养。

    表2 200-2016年间各月仔猪价格统计参数

    从表2可以看出,仔猪价格标准差和变异系数都很大,说明变化幅度特别大。


    图4 2015-2016年各年平均仔猪价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图4可以看出,2016年仔猪价格真是冲天上涨,到2015年7月达到65.85元/kg。到11月份趋于平稳。

    3 2005-2016年间猪肉价格变动


    图5 2006-2016年各月猪肉价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图5可以看出,除2008年外,其他年份波动趋势基本相同,2011和2015年表现较为明显!

    表3 2005-2016年各月猪肉价格统计参数

        从表3可以看出,2005-2016这11年间,每年从9月份开始价格都去向平稳,变异幅度较小。


    图6 2015-2016年各年平均猪肉价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图6可以看出,2016年平均猪肉价格高于2015年,但是到11月份去向一致。

    4 2005-2016年玉米价格变动


    图7 2006-2015年各月玉米价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        我们非常感谢玉米的充足供应,2015年养猪效益好主要来自原料玉米的低价。尤其是2015年下半年玉米价格走低、稳定。

    表4 2005-2016年间各月玉米价格统计参数

        从表4可以看出,这11年玉米价格变异幅度近似,这充分水平我国玉米自给率比较高。


    图8 2006-2015年各年玉米价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图8 可以看出,2012、2013、2014年3年玉米价格都比较高,2015年开始明显下降。中央首提农产品去库存 明年拟调减玉米种植面积1000万亩。 2015年中央经济工作会议提2016年五项经济任务之一就是“去库存”。有关数据统计显示,自2012年秋粮上市以来,由于连续3年的主粮供大于求,我国三大主粮政策性库存持续大幅度增加,到2015年9月底,2015/2016年度三大主粮政策性期末库存已达到2.3亿吨左右,其中玉米库存1.53亿吨,稻谷库存6900万吨,小麦库存也达到了1800多万吨。过高的粮食库存,不仅加大国家财政压力,更将导致整条粮食产业链的“政策失灵”与“市场失灵”:上游的农民增产难增收,下游的加工企业成本高企,而中段的收储环节却仓容紧张。不再追求“几连增”。2016年大量清理玉米库存,国家会补贴、降价出售玉米,对养猪业是一件利好消息。

    5 2005-2016年豆粕价格变动


    图9 2006-2015年各月豆粕价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图9可以看出,这10年来豆粕价格都比较稳定,也是由于进口渠道比较稳定。

    表5 2005-2016年间各月豆粕价格统计参数

        从表5可以看出,2006-2016年间豆粕变异幅度不大,区域平稳,这与我们国家进口大豆渠道稳定有关。


    图10 2006-2015年各年平均粕价格波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图10可以看出,豆粕价格趋于平稳、下降的态势。我们国家每年生产大豆大约1000万t,我们的需求量大约8000万t,这样,我们80%大豆要从美国、加拿大、巴西和乌拉圭等多国家和地区进口。2015年中央经济工作会议和中央农村工作会议提出供给侧结构性调整工作方针,估计2016年和今后要提高大豆播种面积,也环节由于进口大豆带来价格不稳定性。

    6 2006-2016年间猪粮比变动


    图11 2006-2015年各月猪粮比波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图11可以看出,养猪业比较效益好的年份为2008年、2011年和2015年下半年。

    表6 2005-2016年间各月猪粮比统计参数

        从表6可以看出,上半年波动较大,下半年趋于平稳。


    图12 2006-2015年各年平均猪粮比波动(资料来源:中国种猪信息网)

        从图12可以看出,2008年是一个效益波动最大的年份,但一直很好。2011、2015年趋势相近,效益很好。比较效益指标是一个综合因素促成的,更加取决于玉米价格和生猪存量。

    7 2005-2016年间CPI变动


    图13 2006-2015年各月CPI波动(资料来源:根据历年国家统计公报整理)

        从图13可以看出,2008年物价波动较大,2015年比较平稳,但也不正常!

    8 结论

    表7 2006-2015年养猪相关要素

    (资料来源:根据中国种猪信息网和历年国家统计公报整理)

        从表7可以看出,上述养猪生产要素中生猪价格变化呈现不规律性,玉米价格持续上涨,在2015年首次出现了下降趋势,豆粕价格和玉米价格一样表现持续上涨,也是在2015年首次出现下降,这也是养猪比较效益走高的重要因素。

    2016年中央提出供给侧结构性改革显效比较明显
    8.1 通过“去产能”,促进养猪效益上新台阶
        通过环保达标“去产能”。对高能耗、高污染的企业予以淘汰。北京市从2013年起,计划由年出栏300万头商品猪减少到200万头,各区县都部署了去产能计划。例如,顺义区是北京市养猪主产区,要求按照每年减少2万头母猪的计划去化解产能,要求拆除六环以内的养猪企业。展望国内,福建、浙江、广东的行动也比较大。但是,目前在去产能的同时伤害了一些养猪人的利益,拆除猪场的补贴实在少得可怜。
        通过严格把关新上马企业后劲“去产能”。 对新上马的养猪企业严格进行环境审核,提倡种养结合,要求其有能力处理废弃物,有土地消耗粪肥,有条件并网发电。同时,还要对其资金实力进行审核,对项目可行性进行严格评估,对养猪效益和利润回收期严格把控。最近几年,很多猪场在建设的可行性论证上都很乐观,但实际却盖了房子没钱买猪,或是买了猪又没有了流动资金。
        目前环境污染引起广大居民的高度重视,一个猪场,尤其北方猪场,冬季取暖需要消耗大量煤炭,易造成空气污染。我们倡导养猪企业开展“不以牺牲资源为代价,不给周边环境带来污染为前提”的清洁生产,严格控制住、处理好养猪业的“入口和出口”。对于入口,要倡导使用低蛋白日粮,限制或减少有害微量元素的使用;对于出口,要处理好生产废弃物。同时,生产者要提高劳动生产率,提高每头母猪提供仔猪数和商品猪头数,从而减少母猪饲养量,这也是一种低碳发展的模式。

    8.2 加大环境治理,减少污染物排放
        2016年由于环境污染,关闭猪场,提升了产能。山东、福建、浙江、湖南、广东地区最为严重。但是有一点奇怪的是,根据农业部2016年4月份发布的《生猪生产发展规划》(2016-2020年)来看,确立未来五年生猪养殖业重点发展的区域。
        大部分禁养区在南方,但是山东、辽宁等北方地区也有分布。在上面的畜禽养殖禁养区划定技术指南一旦形成定稿之后,预计全国将有更多的地区开展生猪禁养地区的划分。从部分地区公布的文件来看,养殖户在转移到养殖小区后,养殖规模要求至少达到500头以上,也就是要达到规模的水平。

       
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