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    盘点2016养猪业发展报告之五:进出口与消费分析
    时间:2017-02-13 09:08

        据国家统计局,2016年国民经济实现“十三五”良好开局报告,全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。其中,猪肉产量5299万吨,下降3.4%;牛肉产量717万吨,增长2.4%;羊肉产量459万吨,增长4.2%;禽肉产量1888万吨,增长3.4%。禽蛋产量3095万吨,增长3.2%。牛奶产量3602万吨,下降4.1%。

        在岁末年初的时候,我们回忆起2016年,我们发现(1)养猪人气很旺。除被拆迁猪场外,正在经营的猪场人气很旺,兴致高昂,信心饱满;(2)学习氛围好,积极性空前。由于盈利致使人们更加重视学习和充实;(3)对经营乐观满意。因为从2014年6月中旬开始猪价上涨至今日已经持续2.5年,养猪人的日子好起来了。据中国种猪信息网统计,2014年全年生猪平均价格在13.28元/千克,2015年全年生猪平均价格在15.22元/千克,2016年全年生猪平均价格在18.49元/千克,2016年与2015年相比环比上涨21.48%;2014年全年玉米平均价格2480元/吨,2015年全年玉米平均价格2320元/吨,2016年全年玉米平均价格1950元/吨,2016年与2015年相比环比下降15.69%;2014年全年平均猪粮比5.35:1,2015年全年平均猪粮比6.73:1,2016年全年平均猪粮比9.57:1,2016年与2015年相比环比上涨50.23%。综合分析, 2015-2016年为什么会涨价?主要原因是:产能减少。由于过去十年行情变化,促进产能减少,还有由于环境污染,政府强制关掉猪场促进减少产能。

        《2016年中国养猪业发展年度报告》编写组盘点2016年中国猪业发展,从总量分析、行情变化、猪肉消费、进出口贸易和遗传改良等不同角度“回头看”,结合中央实施供给侧结构性调整政策和2016年中国农村工作会议精神,对2017年及今后一段时间进行判断与分析。欢迎大家讨论与批评。
    本文讨论进出口与消费。

        本文讨论行情。

    1 中国猪肉生产
        2016年,全年猪牛羊禽肉产量8364万吨,比上年下降1.1%。其中,猪肉产量5299万吨,下降3.4%;牛肉产量717万吨,增长2.4%;羊肉产量459万吨,增长4.2%;禽肉产量1888万吨,增长3.4%。禽蛋产量3095万吨,增长3.2%。牛奶产量3602万吨,下降4.1%。


    图1 2003-2016年全国猪肉产量(根据历年国家统计公报整理)

        从图1可以看出,2003-2016年这13年间全国猪肉产量不断攀升,其中,2005-2016年这11年平均猪肉产量达到4964万吨,超过了我们消费需求。从2010年起猪肉产量都超过5000万t,尤其2014年猪肉产量达到5671万,2015年达到5487万t,2016年达到5299万t。我们必须减少产能,努力把猪肉产量要控制在5000万t以内。

    2 中国猪肉进出口情况


    图2 2010-2016年猪肉进出口总量
    (数据来源:海关信息网)

        据海关统计,2016年全年,我国共进口猪肉162.03万吨,与去年相比上涨了108.27%,翻了一番!由图2可知,2016年进口猪肉数量急剧上涨,一改往年小幅上扬的走势。与此同时,我国出口猪肉数量在进一步萎缩。2016年全年,我国共出口猪肉4.85万吨,与去年相比下降了32.12%,也是近年来出口量下滑较大的一年。


    图3 2016年1—12月中国猪肉进出口量情况
    (数据来源:海关信息网)

        图3是2016年各月猪肉进出口量的汇总,由图可知,从2016年3月起,我国的猪肉进口量逐月递增,其增长速度有所加快,单月进口量最高的月份为6月的19.42万吨,单月进口量几乎为2015年全年进口量的25%,更是将近达到2010年的全年进口量!
        2016年我国猪肉产量为5299万吨,进口猪肉总量162.03万吨,约占猪肉产能的3%,虽上涨幅度大增,但其占比仍旧有限。所以,我们应该冷静对待进口猪肉数量的增加。
    与之相对,2016年各月我国的猪肉出口量基本稳定,但较上一年度有所下降。主要出口地区为中国香港,出口量占比80%以上,对中亚和东盟地区国家的出口量下降明显。



    图4 2016年1—12月中国猪肉进出口价格
    (数据来源:海关信息网)

        由图4可以看出,2016年,中国猪肉的出口价格远高于进口价格,全年进出口价格均较为稳定。猪肉的全年出口价格平均为5.21美元/千克(合人民币约35元/千克),较上年上涨了12.79%;全年进口价格平均为1.95美元/千克(合人民币约13元/千克),较上年上涨了5.33%。
        与2016年国内平均生猪价格18.46元相比,进口肉的价格优势非常明显,加之国内生猪产能有所下降,产量与消费量之间的缺口伴随价格优势,造成了今年进口猪肉数量的大幅上升。
    从进口国家的角度来看,2016年我国的进口猪肉80%以上来自欧洲国家。其中,自第一大进口国德国进口34.4万吨,占进口总量的21%;自排名第二的西班牙进口26万吨,占进口总量的16%。2016年,多数国家的进口量均较上年增长一倍以上,值得关注的是美洲国家,加拿大和美国是传统的进口大国,进口数量持续上升,如自排名第三的美国进口21万吨,占比为13%;而巴西和墨西哥作为新晋进口国家,其进口量正飞速上升,如2016年自巴西进口量7.5万吨,与去年相比增长了30倍以上。
        2016年12月11日,首批21.9吨的德国猪肉通过中欧班列直运我国成都,这是进口猪肉首次通过铁路运输方式直接进入我国消费市场。欧盟是我国猪肉进口最大来源地,此前一直通过海运和少量空运进口,而通过铁路运输大幅缩减了欧洲猪肉来华时间及费用,也许在未来将逐渐加大比重。截至目前,我国已在四川成都、河南郑州、浙江义乌等多地的中欧班列沿线设立进口肉类指定口岸,随着肉类进口渠道及口岸数量的增加,进口猪肉的数量或将继续升高。

    3 猪肉消费量分析


    图5 2003-2016年猪肉人均消费量(根据国家历年统计公报整理)

        从图5可以看出,猪肉消费从2007年开始逐渐上升。到2014年达到41.68kg。因为现在替代品很多,如果猪肉人均消费量将至35kg比较适合。作为去产能要考虑这一点。相对于畜牧业的生产发展,其消费增长更快。据国家统计局数据显示,2013年全国城乡居民家庭购买牛羊肉量为396.1万吨,与2000年的240.4万吨相比,年均消费增长3.9%,如果加上城乡居民户外餐饮消费,消费总量更大,增长速度还要快。供不足需带动价格连续上涨。从2001年开始,牛羊肉价格连续上涨了13年。其中,2007-2013年上涨势头较猛,牛肉价格从每公斤18.54元上涨到58.81元,年均上涨17.9%;羊肉价格从18.63元上涨到61.88元,年平均上涨18.7%。2014年以来,牛羊肉价格没有延续往年的上涨态势,价格同比涨幅明显收窄,这是近几年没有过的。出现这种情况,一方面是生产增加了,另一方面也有消费疲软的影响。

    4 种猪进出口
    4.1 种猪进口数量


    图2 2008-2016年引入种猪分布情况
    (资料来源:中国种猪信息网整理www.chinaswine.org.cn)

        从上图可以看出,2008-2016年间我国共从国外养猪发达国家引入种猪82446头。从2010-2015年间引种呈现一个正态分布状况。这6年也正是中国养猪业快速恢复期。从2012年引种达到高峰20267头逐渐下行,达到2015年4442头,2016年达到6728头,有所上升。本人认为,在未来5年从国外引入种猪数量会稳定而不会出现一个大的高潮!

    4.2 种猪进口国家分析


    图3 2008-2016年各主要引入种猪国家引种数量分布情况
    (资料来源:中国种猪信息网整理www.chinaswine.org.cn)

        从上图可以看出,引种国家也发生很大变化。从2009年起至2015年从美国引种也呈现一个正态分布,也可以说从2010-2015年间中国引入种猪呈现正态分布是由于美国引种数量变化而导致。从加拿大引种则呈现一个稳定上升趋势,2016年全年从加拿大引入种猪4463头,这几年从加拿大引入种猪最高峰是2013年达到6531头。而这些年从欧洲引种数量明显减少。

    4.3 种猪进口结构分析


    图4 2008-2016年各主要引入种猪国家引种结构分布情况
    (资料来源:中国种猪信息网整理www.chinaswine.org.cn)

        从引种国家来看,这9年中,从美国引种占41.98%,加拿大占20.87,法国占14.16%,丹麦站11.05%。2014年主要引种国家集中在加拿大、丹麦,这两个国家的引种总量达到全年引种总量的65%。与上年美国引种量达到46%相比,丹麦引种量达到15%相比,引种国家发生了较大的变化。

    5 充满希望的2017
        “去产能、去库存、降成本、补短板、去杠杆”,这是刚刚结束的中央经济工作会议和中央农村工作会议进一步明确2017年供给侧结构性调整的总目标。
        2017年是深化农业供给侧结构性改革的关键之年。刚刚结束的中央工作经济工作会议和中央农村工作会议,进一步细化了习近平总书记在十八届六中全会提出的农业供给侧机构性改业的重要思想。第一,要进一步调整种植业产业结构,农业部已确定,明年农业结构调整要有新突破:继续调减玉米1000万亩,累计调减总量争取达到4000万亩,这对养猪业是一次挑战,预计玉米总产量发生明显变价,将出现价格波动。第二,农业部重申大力稳生猪、兴奶业,按照农业部生猪生产发展规划(2016-2020),养猪产业格局将发生重大变化,实现养猪产区布局的一次革命。第三,2016年12月20日中央财经领导小组第14次会议把养殖粪污处理与资源化利用作为“十三五”时期160个重大项目之中,这将建立一个高度技术集成、环保和生态统一的养猪产业。第五,2015-2016年间,养猪产业去产能表现明显,2017年将会继续呈现差能减少,僵死企业淘汰出局的现象。
        2017年是中国养猪产业关键之年,按照国家环保要求,加大猪场粪便处理和病死猪无害化处理力度,分析市场动态和价格走势,审时度势去调整存栏、优化猪群结构,努力做好疫病监测与预警,做好防疫工作,练好内功,为现实养猪业又一个丰收年而努力奋斗!
       
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