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2014年1月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-21 来源:中国种猪信息网 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心 作者:徐普 孙德林 贾海燕 崔蓉


  从 2005 年 9 月起,中国种猪信息网的数据信息中心开始在全国 22 个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从 2012 年 10 月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析


图1.1  2013.12.7—2014.1.10 全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2013 年 12月7 日— 2014 年 1月10 日,前三周全国玉米价格持续下调,第四周价格上调,第五周再次下调。全国平均价格为 2.36 元 /kg,统计时间内最高价为广西 2.64 元 /kg,最低价为山西 2.12 元 /kg。

1.1.2 与上月玉米价格对比分析


图1.2  2013.11.30—12.27 VS 11.3—11.29 玉米价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网 )

  在统计的 22 个省市中,除上海、黑龙江、河南、广西地区的玉米价格较上月上调外,其余地区的玉米价格较上周有不同程度的下调。其中河南地区上涨幅度最大为 4.1%,湖南下滑幅度最大为 5.3%。

1.1.3 国内 期货交割走势分析


图1.3 12.11—2014.1.10 国内 玉米期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  12 月中、下旬,国内玉米期货价格维持小幅震荡格局,进入新年价格开始上扬。12月11 日— 1月10 日统计月内,最高价为 1月9 日 2 369 元/吨,最低价为 12月25 日 2 319 元/吨。最高成交量为 12月15 日 133288 手,最低量为 1月2 日 26628 手。

  12 月玉米期货成交总量为 797927 手,占比 1.47%,同比 -33.51%,环比 1.04%,年度成交量为 13313633 手。

1.2 库存销售概况

  1月10 日,国内玉米期货库存量 8.347 万吨(数据来源:大连商品交易所)。

  2013/14 年度美国玉米年末库存预估为 4711 万吨(数据来源: USDA )。

1.3 国内玉米的进出口概况

  中国 2013/14 年度玉米进口预估为 700 万吨,出口预估为 5 万吨 (数据来源: USDA )。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积 及作物生长状况

  国家粮油信息中心发布 2013 年中国主要农作物播种面积的预测数据显示,2013 年中国玉米播种面积为 3569 万公顷,同比增长 1.9%。2013 年中国玉米单产为 6.024 吨 / 公顷,同比增长 2.6%。玉米产量为  2.11 亿吨,与早先预测一致,上年为 2.056 亿吨。

1.4.2  原料主产国播种面积及作物生长状况

  美国农业部 (USDA) 发布的最新报告显示,加拿大玉米产量 1420 万吨,早先的预测为 1310 万吨,2013/14 年度全球玉米产量将达到 9.643 亿吨,私人分析机构 Informa Economics 将美国 2014 年大豆播种面积预估下调至 8,192.9 万英亩,仍为纪录高位,但低于此前预估的 8,381.4 万英亩。欧盟玉米产量 6490 万吨,低于早先预测的 6530 万吨。2013/14 年度美国玉米产量数据不变,仍为 3.553 亿吨,上年为 2.738 亿吨。巴西 7000 万吨,与早先预测一致。阿根廷 2600 万吨,与早先预测一致。分析机构 SovEcon 预计俄罗斯玉米产量将达到创纪录的 970 万吨。据 FAO 发布的最新参赞报告显示,2013/14 年度印度玉米产量预计为 2300 万吨。

2 大豆 / 豆粕
2.1 大豆 / 豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析


图2.1  2013.12.7—2014.1.10 全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网) 

  2013 年 12月7 日— 2014 年 1月10 日,全国豆粕现货价格 持续小幅下调。统计时间内最高价为宁夏 4.56 元 /kg,最低价为天津 3.98 元 /kg。全国平均价格为 4.19 元 /kg。

2.1.2 与上月豆粕价格对比分析


图2.2  2013.11.30—12.27 VS 11.3—11.29 豆粕价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  统计的 22 个省市地区中 12 月的豆粕价格较 11 月均呈现不同程度的下调。下滑幅度最大的为安徽 9.0%,下滑幅度最小的为吉林 0.3%。

2.1.3 大豆 / 豆粕期货交割走势分析


图2.3 12.11—2014.1.10 国内 大豆 期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  12 月中、下旬国内大豆期货价格维持平稳,进入 1 月价格急速下跌一周后反弹,至统计时间结束大豆期货价格维持上扬态势。12月11 日— 1月10 日 统计月内,最高价为 1月8 日 4 589 元/吨,最低价为 12月30 日 4 226 元/吨。12月31 日成交量最大为 201832 手,12月26 日成交量最小为 10338 手。

  12 月大豆期货成 交总量为 713759 手,占比 1.31%,同比 -72.60%,环比 41.12%,年度成交量为 10993500 手。


图 2.4 12.21 — 2014.1.10 国内 豆粕 期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  12 月中旬到 1 月上旬,国内豆粕期货价格小幅震荡下滑。12月11 日— 1月10 日统计月内最高价为 12月18 日 3406 元/吨,最低价为 1月9 日 3276 元/吨。12月30 日成交量最大为 2432200 手,1月6 日成交量最小为 707612 手。

  12 月豆 粕期货成交总量为 16624321 手,占比 30.53%,同比 -27.47%,环比 -2.06%,年度成交量为 265357592 手。

2.2 大豆及豆粕主产区库存销售状况

  1月9 日,国内大豆期货库存 1.832 万 吨。(数据来源:大连商品交易所)

  2013/14 年度美国大豆年末库存预估为 2.2 亿蒲式耳。豆粕年末库存预估为 30 万吨。(数据来源: USDA )

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况

  中国 2013/14 年度大豆进口预估为 6900 万吨。(数据来源: USDA )。

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  国家粮油信息中心发布 2013 年中国主要农作物播种面积和产量的预测数据显示,2013 年中国大豆播种面积为 700 万公顷,同比减少 2.4% ; 中国 2013 年大豆产量预期为 1220 万吨,同比下降 6.5%。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况

  据美国农业部 (USDA) 发布的最新报告显示,2013/14 年度全球大豆产量预计为 2.849 亿吨,相比之下,早先的预测为 2.835 亿吨。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的报告显示,2013/14 年度阿根廷大豆播种面积预计为 2045 万公顷,高于早先预测的 2020 万公顷。美国农业部预计 2013/14 年美国大豆产量数据为 8870 万吨。巴西大豆产量将超过当前预期,不仅有望创下历史新高,还将超过美国大豆产量,因为今年出现有益降雨,农民在大豆种植上的额外投入也将提振大豆单产提高,2013/14 年度巴西大豆产量将超过 9500 万吨,高于政府机构 CONAB 最新预测的 9030 万吨。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析
3.1.1 国内小麦价格走势分析


图4.1 11.11—2014.1.11 全国小麦行情变化( 数据来源:金谷粮食网 )

  统计月内,全国小麦平均价格在 2576 元/吨左右,较 11月2605 元/吨,下滑 1.1%。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格整体处于震荡格局。本统计月第一周全国小麦平均价格维持平稳,第二周下调,第三周上扬,第四周下调。第一周时价格最高为 2605 元/吨。

3.1.2 与上月小麦价格对比分析


图4.2 12月与11月小麦价格环比分析图(12.1—12.29 VS 11.4—11.30)

  本月统计的 4 个国内小麦主产区,河南、河北小麦平均价格较上月均有上调,山东、山西地区较上月均有下调,上调幅度最高为河南 1.4%,山西地区下调幅度最大为 0.8%。

  本月统计信息中,河南小麦平均价格最低为 2422 元/吨,其次为河北 2517 元/吨。

3.1.3 期货交割走势分析


图3.4 12.11 — 2014.1.10 国内 小麦 期货价格走势图及日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  12 月中旬到 1 月上旬国内小麦期货价格维持震荡下滑态势。12月11 日—1月10 日统计月内最高价为 12月13 日 2900 元/吨,最低价为 1月3 日 2805 元/吨。1月2 日成交量最大为 45216 手,12月27 日成交量最小为 5608 手。

  12 月强麦期货合约 602746 手,同比 5324.28%,环比 27.26%,今年累计成交量为 3743982 手。

3.2 国内主产区库存销售状况

  1月9 日,国内小麦期末库存为 68800 吨。(数据来源:郑州商品交易所)

3.3 国内小麦的进出口概况

  中国 2013/14 年度小麦进口预估为 950 万吨。(数据来源: USDA )。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况

  冬小麦 生长状况 :西北地区、华北、黄淮大部处于越冬期;江淮、江汉、西南地区大部处于分蘖期,云南中部处于拔节期。

  国家粮油信 息中心 (CNGOIC) 发布 2013 年中国主要农作物播种面积和产量的预测数据显示,2013 年中国小麦种植面积为 2414 万公顷,同比减少 0.5%,预测 2013 年小麦总产量为 12217 万吨,增长 1.1%。

3.4.2 原料主产国播种面积

  澳大利亚农业资源经济及科学局 (ABARES) 发布的最新报告显示,本年度小麦产量预测数据从早先的 2450 万吨上调到了 2620 万吨,这将是历史第三高的水平。报告还显示,2013/14 年度全球小麦产量预计达到 7.05 亿吨。作为对比,美国农业部 (USDA) 预计本年度全球小麦产量增长 7.8%,达到 7.064 亿吨,因为加拿大小麦产量增长 22%,俄罗斯小麦产量增长 37%。据印度政农业部发布的数据显示,印度冬播作物面积已达 5070 万公顷,比上年同期增长 6% 左右。这份报告显示,迄今为止印度小麦播种面积已达 2540 万公顷,比上年同期增长 11.5%。而油籽播种面积已达 780 万公顷,比上年同期增长了 2.5%。据私营分析机构 Informa 经济公司发布的第二次 2014 年播种预测报告显示,明年美国小麦播种面积数据上调了 100 万英亩,为 5770 万英亩,比今年增长 120 万英亩,不过从历史角度来看,这一数据依然相对偏低。乌克兰农业部长尼克莱·普里夏日纽克表示,2014 年的冬季谷物播种面积只损失了 120 万英亩,远低于早先预期的 150 万英亩。2014 年收获的冬季谷物播种面积可能损失 20%,其中冬小麦面积可能降低到 1550 万英亩,低于早先预期的 1700 万英亩。

4 气象分析

  全国大部地区多晴好天气,中东部气温较常年同期偏高,其中东北、内蒙古、华北、黄淮、江淮和江汉大部、江南西部等地偏高 1 ~ 4 ℃ ;西北地区西部、华南、西南地区东部等地大部偏低 1 ~ 4 ℃。全国大部地区降水稀少,较常年同期偏少 8 成以上,仅东北地区北部、重庆中南部、贵州西部出现不足 10 毫米降水。

  20 厘米土壤墒情与上一周对比结果显示:陕西关中东部、河南西北部、安徽西北部和东南部、贵州中部、四川南部、云南北部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒;湖北西南部、湖南大部、江西南部、福建东部、广东大部、广西东北部和中部、云南西南部和东部等地土壤过湿或持续过湿;广西东南部、海南东部等地土壤过湿解除;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜(气象来源:中国兴农网)。

5 后市预测

  预计短期国内玉米价格将维持高位调整格局,后期或 将 回调。受东北地区天气影响玉米集港量下降,同时东北港口玉米发运量上升和产区玉米临储收购价支撑,北方港口收购价格近期开始上涨,对南方港口价格将有明显支撑,虽然后期广东到货压力大  ,但仍面临饲料厂节前备库的集中采购,有助于缓解库存压力。由于拒收含有未经批准成分的美国转基因玉米船货,中国在  2013/14 年度的玉米进口量将比早先预测值减少三成。收储力度不断加大,进口预计减少,北方港口现价上扬,提振玉米市场,但现货总体供给仍显宽松格   局,抑制玉米价格上行空间,后市或有回调需要。

  预计短期国内大豆价格短期震荡为主。节日对肉、蛋、奶消费需求上涨,饲料厂节前备库的集中采购,预期支撑价格上涨,目前东北产区大豆价格重心继续上移,农产品市场继续平淡。市场焦点逐渐转向南美,巴西早播大豆开始收割,且南美大豆生长关键期获得降水提振作物产量前景,在此压力下 CBOT 豆类继续收跌。国内粕类及油脂现货市场库存压力较大,现货成交清淡,期货虽有反弹但上方压力限制涨幅,短期震荡为主。底部震荡企稳之后有望展开涨势。

  预计全国小麦价格稳中趋弱。目前,国家每周向市场投放 100 万吨临储小麦,这不仅在供应层面改变了小麦市场阶段性供应格局,还导致市场上各类型主体对小麦后市看好预期减弱。此外,由于资金方面的压力,粮商们出库积极性较高,这进一步使得小麦市场流通量增加,供应阶段性趋于宽松制约了小麦行情的上扬。整体来看,小麦收购价格呈稳中趋弱的态势。另外,从小麦需求层面来看,小麦下游面粉市场可谓是“旺季不旺”,价格整体维持平稳态势运行,且购销平淡,整个面粉市场销售较为滞缓,大多数企业维持偏低的水平。小麦下游需求的不旺盛,故而对其行情的推动作用将较为有限。政策性投放力度不减,增加小麦供给量,但国储库存量偏低,预计春节后不能大量投放,年后小麦市场或有走强。