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1 2013年1、2月原料大事盘点
1.1 新《饲料原料目录》1月1日开始实施 有利于饲料质量安全监管
元月1日起，新《饲料原料目录》开始正式实施，该目录是农业部根据《饲料和饲料添加剂管理条例》的规定制定，新目录主要有以下三大变化：
1.1.1 剔除了皮革蛋白粉、饲料级混合油的使用，增加了膨润土、统糠、虾壳粉和中药材等原料的使用。
1.1.2 规定生产、经营或使用的饲料原料，应符合《饲料卫生标准》、《饲料标签》等强制性标准的要求，规范了原料包装标识使用。
1.1.3 规定生产或使用涉及转基因动物、植物、微生物的饲料原料，应当遵守《农业转基因生物安全管理条例》有关规定。
新《饲料原料目录》的实施将进一步加强饲料质量安全的监督管理；并在目录中首次将中药材作为原料列入，虽中药材成分复杂，在检测方法方面还不够完善，使用中存在争议和难点，但该目录施行有助于完善国内饲料管理法规体系，对行业的发展起到积极的推动作用。
1.2 “首届健康养殖与饲料安全国际论坛”在京召开
近日，由北京福乐维生物技术有限公司主办、加拿大奥斯珀有限公司联办的“首届健康养殖与饲料安全国际论坛”在北京召开，论坛以健康养殖和饲料安全为主题，邀请了国内外数位知名专家，分别从目前我国的养殖现状和保健方案以及酶制剂、甘露寡糖、脱霉剂、微生态制剂等添加剂的应用技术等方面进行授课讲解，目的是进一步提高绿色饲料添加剂领域的技术水平，为健康养殖提供新方法，从源头上消除饲料安全及食品安全隐患。
1.3 饲料风险评估和评价技术国际研讨会在京举办
全国饲料评审委员会在京召开饲料风险评估和评价技术国际研讨会，邀请欧盟委员会健康与消费者保护总署(DG-SANCO)、欧洲食品安全局(EFSA)、欧盟参考实验室(EURL)以及美国食品药品管理局(FDA)的专家，与我国专家学者就饲料风险评估和安全评价技术进行了广泛交流。全国饲料评审委员会委员、评价机构的专家和省级饲料管理部门的代表共计130余人参会。会议围绕各国饲料管理法规框架、风险评估和技术评价方法、技术指南以及操作实践进行了深入研讨，增进了中国、欧盟和美国全球三大饲料生产国（地区）对饲料原料和饲料添加剂评估方法的了解，对于提升我国饲料评价技术能力和风险评估整体水平，提高风险评估和安全评价在我国质量安全保障体系中的作用，必将发挥积极作用。
1.4 饲料企业集团大宗原料采购面临的挑战
1.4.1 世界各地粮食价格波动呈现密切的相关性，其波动剧烈且频繁
随着世界经济全球化一体化。世界各地之间、不同的品种之间，商品价格相关性越来越强，影响度越来越大。另外，由于影响粮食产品价格因素错综复杂，加剧了粮食及产品价格波动的剧烈程度及频度，大大增加了大宗原料采购的风险度。
1.4.2 三大原因使农产品将注定成为一种紧俏商品资源
“天灾”、“人口增长”、“能源”三大原因使农产品注定将成为一种“紧俏”商品资源。生物能源不仅结束了持续20年的全球粮食贸易的低迷局面，使全球粮食价格进入长期的上升周期，而且正在长期从根本上改变着粮食产业的经营方式及供求格局。另外，未来的自然灾害的频度及影响度将会随社会的发展同步增长，会大大影响全球粮食的正常供给能力。这些均将长期奠定粮食作为食物、饲料、燃料主要原料的整体农产品的供求矛盾及大宗供应商与采购商的地位不平等性。
1.4.3 基金和金融因素已经成为大宗原料长期不可回避的“基本面”
价格围绕价值波动是商品市场永恒不变的定律，供求关系是影响农产品长期价格的最主要因素。但是，基金和金融因素在众多商品的走势中起了很大“推波助澜”的作用。不可否认，随着世界财富总量的积累及集聚，随着人们逐利性的膨胀，再加上少数国家对全球经济强大影响力，这些均会增加未来农产品市场价格波动的复杂性及非常规性。
1.4.4 全球大宗商品的定价“话语权”的集中度将越来越高
由于自然条件的差异、资源历史禀赋的不同、财富的高集中及全球经济发展的“贫富”不均，会使得全球众多农产品资源及其定价权越来越向少数国家及组织手中集中。全球范围内对农产品资源的需求均持续保持刚性增长，特别是中国、印度等这样的发展中国家，在全球农产品资源消费中所占的比重越来越大，但这些国家并没有获得相应的价格话语权，在供求关系中处于极其不利的地位。全球大宗农产品定价话语权的集中，将会加剧未来发展中国家大宗原料需求集团采购谈判中的弱势地位。
2玉米市场基本情况分析
2.1期货交割走势分析
图2.1 1.18-2.21玉米价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）
如图2.1，1月下旬国内玉米期货价格小幅震荡下调，2月初至春节前价格维持平稳，春节过后价格急速回落并保持平稳。
1月18日-2月21日统计月内最高价为2月4日2,487元/吨，最低价为1月24、25、30日2,415元/吨。2月21日成交量最大为143,964手，2月1日成交量最小为16,946手。
2013年1月玉米期货成交总量为917,474手，占比1.89%，同比-0.57%，环比-23.54%，年度成交量为917,474手，占比1.89%，同比-0.57%。
2.2国际玉米价格走势分析
 图2.2 1.21-2.21美国玉米价格走势（数据来源：芝加哥商品交易所）
如图2.2所示，1月下旬美国玉米价格维持平稳，2月上旬价格持续下降，中旬恢复平稳，震荡区间价格为6.9-7.4美元/蒲式耳。美国国会预算办公室2月5日对外发布预测数据，2013年美国玉米播种面积将达到9,700万英亩。如果事实和预期一致，且生长期风调雨顺，美国玉米产量将创纪录，从而改善市场供给环境，期货价格趋向平稳。
2.3国内主产区库存销售状况
截至2月21日玉米库存量562.818万吨，比上日下降2.8%（数据来源：大连商品交易所）。
2.4 原料播种面积及作物生长状况
2.4.1中国原料播种面积
统计局消息，2012年全国玉米面积达3,494.9万公顷，增幅4.2%；单产水平比2011年增加133千克/公顷，增幅2.6%，玉米总产量达20,812万吨，比2011年增产1,534万吨，增幅达8.0%。预计2013年国内玉米种植面积将继续扩大。
2.4.2原料主产国播种面积及作物生长状况
南非农作物预测委员会(Crop Estimates Committee，CEC)称，南非玉米农户2013年计划播种273.5万公顷玉米，多于2012年的270万公顷。乌克兰农业贸易俱乐部(UCAB)称，2013年乌克兰农户可能将玉米播种面积提高11%，达到约500万公顷，因为海外需求稳定，价格高企。俄罗斯研究机构表示，俄罗斯2013年春季玉米播种面积将同比增长10%～20%，或甚至达到30%。将自2012年春季播种的约210万公顷增至250万公顷。据私营分析机构Informa经济公司发布的最新报告显示，2013年美国玉米播种面积将高于早先预期水平。 Informa预计2013年美国玉米播种面积为9,903万英亩。
3 大豆/豆粕市场基本情况分析
3.1 大豆/豆粕期货交割走势分析
图3.1 1.18-2.21国内大豆价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）
如图3.1所示，1 月下旬到2月中旬国内大豆期货价格整体保持平稳。1月21日-2月21日统计月内最高价为1月30日4,875元/吨，最低价为2月18日4,753元/吨。1月18日成交量最大为58,567手，2月6日成交量最小为16,170手。
1月大豆期货成交总量为1,003,420手，占比2.07%，同比79.13%，环比-70.89%，年度成交量为1,003,420手，占比2.07%，同比79.13%。
如图3.2所示，一月下旬国内豆粕价格保持平稳，一月最后几天价格上涨，进入2月又保持平稳。1月18日-2月21日统计月内最高价为2月6日3,543元/吨，最低价为2月21日3,207元/吨。1月21日成交量最大为1,683,078手，2月7日成交量最小为324,298手。
1月豆粕期货成交总量为17,768,552手，占比36.57%，同比816.79%，环比-22.48%，年度成交量为17,768,552手，占比36.57%，同比816.79%。
 图3.2 1.18-2.21国内豆粕价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）
3.2 国际大豆价格走势分析
图3.3 1.21-2.21美国大豆价格走势（数据来源：芝加哥商品交易所）
如图3.3所示，1月21至2月4日美国大豆价格持续震荡上扬，之后价格急速下滑，2月14日反弹。价格波动区间保持在14.1-15.0美元/蒲式耳。
3.3国内大豆及豆粕主产区库存销售状况
截至2月21日国内大豆库存282.160万吨，较前一日增加2.332万吨，国内豆粕期货库存4.5万吨，国内豆油期货库存为73.789万吨。（数据来源：大连商品交易所）
3.4 原料播种面积及作物生长状况
3.4.1中国原料播种面积及作物生长状况
中华粮网预测，2012年国内大豆种植效益有所提升，但仍明显低于玉米和水稻，预计2012/13年东北主产区大豆种植面积将进一步减少，预计2013年全国大豆播种面积1.05亿亩，较2012年减少500万亩，减幅4.5%，大豆产量将会降低到1,300万吨，较2011/12年度减少10%。
3.4.2原料主产国播种面积及作物生长状况
据乌克兰农业部长称，2013年乌克兰大豆播种面积可能增长20到25%。美国Farm Futures公司对农户播种意向进行的调查结果显示，明年大豆播种面积为7,810万英亩，比今年的7,710万英亩增长1.2%。《油世界》曾预计，阿根廷2012/2013作物年度于2013年稍早收割的大豆播种面积预计为1,960万公顷，上一年度的播种面积为1,853万公顷。巴西2013年度收割的大豆种植面积预计为2,640万公顷，比上一年度的2,504万公顷多出100万公顷。
4 小麦市场基本情况分析
4.1 期货交割走势分析
图4.1 1.18-2.21小麦价格走势图及期货日成交量（数据来源：郑州商品交易所）
如图4.1所示，1 月下旬国内小麦期货价格持续下滑，二月中上旬保持平稳。1月18日-2月21日统计月内最高价为1月18日2,589元/吨，最低价为2月21日2,503元/吨。1月21日成交量最大为71,778手，2月18日成交量最小为20,962手。
1月小麦期货成交总量为1,147,786手，同比29.06%，今年累计成交量为1,147,786手。（数据来源：郑州商品交易市场）
4.2国际小麦价格走势分析
图4.2 1.21-221美国小麦价格走势（数据来源：芝加哥商品交易所）
如图4.2所示，1月下旬至2月中旬美国小麦价格整体震荡小幅下滑，波动区间为7.9-7.3美元/蒲式耳。
4.3国内主产区库存销售状况
截至2月21日国内库存为311,560吨，环比降低0.64%。
4.4 原料播种面积及作物生长状况
4.4.1中国小麦播种面积
2012年小麦的播种面积2,440万公顷，较上年增长1.27%；单产为4,816公斤/公顷，较上年下降1.66%；总产1.175亿吨，下降0.41%。其中，全国冬小麦收获面积达到2,269万公顷，较上年增长1.27%；产量为1.11亿吨，较上年下降0.57%，单产4,887公斤/公顷，较上年下降1.24%。
4.4.2原料主产国播种面积
分析师预计2013/14年度美国所有冬小麦播种面积为4,260万英亩，相比之下，2012年为4,130万英亩（数据来源中国粮油信息网）。乌克兰冬小麦播种面积比上一年增长了2.5%，如果天气条件良好，小麦产量可能提高。乌克兰农业部气象预测中心官员称，目前农作物状况整体良好，只有12%的农作物状况糟糕。分析师预计2013年加拿大所有小麦播种面积将增长4%，达到2,470万英亩。据瑞典统计局发布的最新报告显示，2013年瑞典冬小麦播种面积可能在22.2万公顷，低于2012年的28.8万公顷。德国国家统计办公室表示，2013年收获的德国冬小麦播种面积增长7%，达到约310万公顷。
5 气象情况分析
5.1中国当月气象分析及作物生长状况
西北：大部气温偏高2～4℃，日照充足，利于畜牧业和设施农业生产；陕西中部部分地区土壤持续缺墒，对部分返青的冬小麦生长有一定影响。
东北、内蒙古：内蒙古中部和东部、东北地区西部气温偏低2～6℃，东北地区大部降水明显偏多。寒冷、多雨雪天气对设施农业生产不利。
华北、黄淮：大部出现降水，并伴有积雪覆盖，利于土壤增墒保墒。华北东部、黄淮大部气温偏低1～4℃，强冷空气过程，未对冬小麦安全越冬造成影响，且低温抑制了病虫越冬基数。
江淮、江汉：大部气温偏低1～2℃，日照偏少5～8成，降水偏多，部分地区土壤过湿，低温、阴雨、寡照不利于冬小麦、油菜等越冬作物生长及设施农业生产。
江南、华南：大部气温较常年同期偏高2～6℃，光照正常略偏少，利于油菜、蔬菜、果树和烤烟等生长发育及华南南部春耕备耕。
西南：大部气温偏高2～6℃，光照充足，土壤墒情适宜，气象条件利于冬小麦、油菜及果树等生长发育；但持续晴热少雨天气导致四川南部和云南中北部旱情发展，不利于夏收作物生长发育。
冬小麦生长情况：西北、华北、黄淮、江淮北部处于越冬期，陕西关中地区局部已返青；江淮南部、江汉大部处于分蘖期；四川东部、云南北部处于拔节期，云南南部处于孕穗期、局部进入抽穗期。
5.2原料主产国当月气象分析及作物生长状况
美国作物主产区大部分地区天气晴雨相间，降水偏多，俄亥俄州降雪尤其多，不利于冬季作物生长；阿根廷大多干燥或有大面积少量零星阵雨尽管阿根廷中部天气转为干燥，但并未出现明显炎热天气，这限制了作物的压力。巴西南方天气大多干燥且气温较高，将消耗土壤水分，增加南里奥格兰德州的大豆生长压力。但天气并未出现高温情况将为作物提供帮助。帕拉纳州和马托格罗索州的天气大体有利于大豆作物生长。加拿大作物主产区天气以雨雪天为主，夹杂雨雪，有利于冬季作物生长；印度作物主产区天气以晴朗为主，天气偏干，不利于作物生长。（信息来源于气象服务机构Meteorlogix）
6 结论
6.1 气象对原料价格的影响
全国天气特点为东部气温偏低、降水偏多，中西部气温偏高、降水偏少。东北地区大部、内蒙古中东部气温明显偏低，积雪较厚，增加了畜牧业和设施农业生产成本。江淮、江汉、江南北部多阴、雨（雪）天气，大部地区土壤过湿、光照不足，影响油菜、露地蔬菜、经济林果生长发育及设施农业生产；四川南部和云南中北部持续晴热少雨，旱情发展，对冬小麦后期生长不利。
国际上，美国农业部报告上调美国2013年大豆播种面积将有所增加，如果天气良好，产量将会增加，目前全球大豆供应吃紧，全球大豆市场目前正在等候南美2013年年初的作物丰收来缓解供应紧缩的状况，巴西及阿根廷种植区的任何作物收成延缓或可能损及产量的天气状况都受到了强烈的关注，价格也会随天气炒作而浮动。目前巴西农户已经开始了本年度的大豆收割，预期产量将达8,500万吨，较去年有所增加。但是，大雨导致该地区收割遭到延误。
6.2 后市预测
6.2.1 全国玉米市场走势分析与预测
本月玉米价格基本延续上月态势，保持平稳震荡格局。多数饲料企业年前最后两周才开始备货。饲料厂备货量最短用到正月初八，最长用至3月初，整体库存水平不高。不过，需要防范的是，由于饲料企业均不看好后市，玉米饲用需求量并未在春节前大幅增长。春节过后，备货需求不复存在，饲料行业采购力度不如春节前。当前，东北产区还有大量的玉米埋在雪地里。春节过后，随着气温的逐渐升高，开化后雪地中的玉米面临坏粮风险，农户将在春节后再次集中售粮。届时，东北玉米集中上市，可间接松动华北玉米坚挺的价格。国际市场因忧虑巴西阿根廷天气情况，短期内未来国际大豆可能维持震荡态势。
6.2.2 全国豆粕市场走势分析与预测
本月豆粕价格继续小幅上扬，未来价格将依然保持坚挺。春节过后，消费不如节前，猪肉价格下行，这不利于饲养户的补栏活动。生猪存栏数量下滑，饲养户的补栏热情也不能被有效调动起来，饲料需求量将下滑，拖累原料价格，但受国际大豆供应紧俏的影响，豆粕价格将保持坚挺，美国农业部报告显示，南美大豆产量将丰收，供需面偏紧局面或将改善。巴西及阿根廷种植区的任何作物收成期间的天气炒作都将对国内豆粕价格产生一定影响。
6.2.3 原料因素对全国养猪业效益影响的分析与预测
本月，玉米、小麦价格基本保持平稳，大豆价格出现较大波动。1月份猪肉价格节节攀升，猪肉市场回暖，但春节的到来，饲养户为了不错过行情，集中出栏生猪，而此时中间商为了赶上春节行情，将前期囤积的猪肉出手，同时，国家为了稳定春节期间的猪肉价格，也在不断地向市场释放储备猪肉，导致猪肉价格回落，市场猪肉充足，一些饲养户不得不压栏。2月玉米小麦的价格都有所回落，豆粕价格受全球供应紧张的影响依然保持坚挺，总体来说未来原料成本或有所下降。
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