2013年3月国内外原料市场行情综合分析
时间:2013-05-12 来源:中国种猪信息网 作者:张育静 贾海燕 孙德林
1 原料大事盘点 强化农业农村发展基础,推动城乡发展一体化。 农业部称当前粮价上涨合理 农业部副部长:我国谷物自给率保持 98% 左右 我国谷物自给率保持 98% 左右 当前农产品质量安全的形势仍然不容乐观 2 玉米
2013 年 1 月 6 日到 3 月 1 日全国玉米价格保持平稳,维持在 2.4元/kg,之后价格出现波动,3 月 8 日最高为 2.49元/kg,之后价格回落,统计时间内最高价为 2.49元/kg,最低价为 2.39元/kg。 2.1.2 与上月玉米价格对比分析
22 个省市玉米价格基本保持平稳,天津、黑龙江、吉林、辽宁、湖南的下降幅度较大,其中吉林下降幅度最大,为 9%。北京、河南、江苏、宁夏等省均呈现不同程度的上扬,其中宁夏的价格上涨幅度最大为 2%。本统计月内桂林、浙江、江西广东、的平均价格最高,分别为 2.64元/kg、2.60元/kg 2.60元/kg、2.58元/kg。 2.1.3 期货交割走势分析
2 月下旬玉米价格持续下滑,至 3 月 5 日止跌并小幅回弹,之后价格保持平稳。本月最高价为 2 月 22 日 2,453元/吨,最低价为 3 月 4 日 2,424元/吨。 2 月玉米期货成交总量为 709,318 手,占比 1.80%,同比 -68.30%,环比 -22.69%,年度成交量为 1,626,792 手。 2.1.4 国际玉米价格走势分析
2 月下旬与 3 月上旬 美国玉米价格维持平稳震荡,3 月中旬开始价格开始持续小幅震荡上涨。震荡区间价格处在 6.9-7.3 美元 / 蒲式耳。 2.2 库存销售概况 2.3 国内玉米的进出口概况 1 月国内玉米出口 0.5 万 吨,同比下降 76.6%; 进口 39 万吨,同比下降 47.1%。 2.4 原料播种面积 统计局消息,2012 年全国玉米面积达 3,494.9 万公顷,增幅 4.2%;单产水平比 2011 年增加 133 千克 / 公顷,增幅 2.6%,玉米总产量达 20,812 万吨,比 2011 年增产 1,534 万吨,增幅达 8.0%。预计 2013 年国内玉米种植面积将继续扩大。 2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况 南非农作物预测委员会 (Crop Estimates Committee,CEC) 称,南非玉米农户 2013 年计划播种 273.5 万公顷玉米,多于 2012 年的 270 万公顷。乌克兰农业贸易俱乐部 (UCAB) 称,2013 年乌克兰农户可能将玉米播种面积提高 11%,达到约 500 万公顷,因为海外需求稳定,价格高企。俄罗斯研究机构 ProZerno 表示,俄罗斯 2013 年春季玉米播种面积将同比增长 10% ~ 20%,或甚至达到 30%。将自 2012 年春季播种的约 210 万公顷增至 250 万公顷。据私营分析机构 Informa 经济公司发布的最新报告显示,2013 年美国玉米播种面积将高于早先预期水平。 Informa 预计 2013 年美国玉米播种面积为 9,903 万 英亩。 3 201303yl11.jpg" width="660" height="145"> 本月统计的 4 个国内小麦主产区河南、山东、河北、山西小麦平均价格除山西外均有不同程度的下降。山西上涨幅度为 1.1%,安徽的小麦价格下降幅度最大为 8%。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格整体呈现平稳态势,并有小幅上扬。 本月统计信息中,山东地区小麦平均价格最高为 2,548元/吨,山西紧随其后。安徽小麦平均价格最低为 2,398.2元/吨。 4.1.3 期货交割走势分析
2 月下旬国内小麦期货价格震荡下跌,至 3 月上旬价格止跌并维持平稳,3 月中旬价格开始持续上扬。2 月 21 日到 3 月 22 日统计月内最高价为 3 月 20 日 2,522元/吨,最低价为 3 月 4 日与 3 月 12 日 2,462元/吨。 2 月强麦期货合约 486,630 手,同比 -86.19%,今年累计成交量为 1,634,416 手。(数据来源:郑州商品交易市场) 4.1.4 国际小麦价格走势分析
2013 年 1 月 6 日到 1 月底全国豆粕价格小幅下降,进入 2 月价格开始出现小幅上扬,上扬势头一直保持到 3 月中旬。统计时间内最高价为 4.26元/kg,最低价为 4.07元/kg。 3.1.2 与上月豆粕价格对比分析
22 个省市均呈现不同程度的上扬,其中江西的价格上涨幅度最大为 5%,其次为上海、陕西、辽宁,上涨幅度为 4%。本统计月内湖南、宁夏、湖北、江西平均价格最高,分别为 4.42元/kg、4.27元/kg 、4.20元/kg、4.15/kg。 3.1.3 大豆 / 豆粕期货交割走势分析
3 月国内大豆期货价格整体保持平稳,偶尔出现小幅波动。2 月 21 日 -3 月 22 日统计月内最高价为 2 月 22 日 4,839元/吨,最低价为 3 月 13 日 4,690元/吨。2 月 22 日成交量最大为 221,904 手,3 月 11 日成交量最小为 34,140 手。 2 月大豆期货成交总量为 703,380 手,占比 1.79%,同比 -54.65%,环比 -29.90%,年度成交量为 1,706,800 手。
2 月下旬国内豆粕期货价格整体处于震荡态势,进入 3 月上旬开始持续上扬,至中旬末开始反弹。2 月 21 日 -3 月 22 日统计月内最高价为 2 月 22 日 3,463元/吨,最低价为 3 月 18 日 3,177元/吨。2 月 26 日成交量最大为 4,639,790 手,3 月 21 日成交量最小为 1,185,658 手。 2 月豆粕期货成交总量为 20,023,361 手,占比 50.93%,同比 328.88%,环比 12.69%,年度成交量为 37,791,913 手。 3.1.4 国际大豆价格走势分析
2 月下旬美国大豆价格持续下滑,3 月上旬价格震荡上涨,至 3 月中旬开始持续下滑。价格波动区间保持在 14.1 ~ 14.90 美元 / 蒲式耳。目前大豆需求依然相对强劲,豆价下跌可能帮助出口需求恢复,也支持了豆价。 3.2 国内大豆及豆粕主产区库存销售状况 截至 3 月 22 日国内大豆库存 3,359,86 0 吨,较前一日上涨 8.7%。国内豆粕期货库存 25,262,74 0 吨。(数据来源:大连商品交易所) 3.3 原料播种面积 中华粮网预测,2012 年国内大豆种植效益有所提升,但仍明显低于玉米和水稻,预计 2012/13 年东北主产区大豆种植面积将进一步减少,预计 2013 年全国大豆播种面积 1.05 亿亩,较 2012 年减少 500 万亩,减幅 4.5%,大豆产量将会降低到 1,300 万吨,较 2011/12 年度减少 10%。 3.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况 据乌克兰农业部长称,2013 年乌克兰大豆播种面积可能增长 20 到 25%。美国 Farm Futures 公司对农户播种意向进行的调查结果显示,明年大豆播种面积为 7,810 万英亩,比今年的 7,710 万英亩增长 1.2%。《油世界》曾预计,阿根廷 2012/2013 作物年度于 2013 年稍早收割的大豆播种面积预计为 1,960 万公顷,上一年度的播种面积为 1,853 万公顷。巴西 2013 年度收割的大豆种植面积预计为 2,640 万公顷,比上一年度的 2,504 万公顷多出 100 万公顷。 4 小麦
3 月份,全国小麦平均价格在 2,461元/吨左右,较 1 月 2,526元/吨,下降 2.6%。统计的 4 个国内小麦主产区安徽、河南、山东、河北、山西小麦平均价格较上月有明显回落。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,本月全国小麦平均价格整体呈现平稳态势,第三周价格最高为 2,471元/吨。 4.1.2 与上月小麦价格对比分析 2 月下旬美国小麦价格持续下滑,至 3 月 7 日开始止跌回升,3 月中旬末期价格开始震荡。 4.2 国内主产区库存销售状况 截至 3 月 22 日国内库存为 125,610 吨,环比降低 0.6%。 4.3 国内小麦的进出口概况 1 月我国小麦进口 18 万吨,同比下降 15.2%;出口 0.9 万吨,同比下降 16.8%。 4.4 原料播种面积 2012 年小麦的播种面积 2,440 万公顷,较上年增长 1.27%;单产为 4,816 公斤 / 公顷,较上年下降 1.66%;总产 1.175 亿吨,下降 0.41%。其中,全国冬小麦收获面积达到 2,269 万公顷,较上年增长 1.27%;产量为 1.11 亿吨,较上年下降 0.57%,单产 4,887 公斤 / 公顷,较上年下降 1.24%。(摘自新华 08 网) 4.4.2 原料主产国播种面积 分析师预计 2013/14 年度美国所有冬小麦播种面积为 4,260 万英亩,相比之下,2012 年为 4,130 万英亩 (来源中国粮油信息网)。乌克兰冬小麦播种面积比上一年增长了 2.5%,如果天气条件良好,小麦产量可能提高。乌克兰农业部气象预测中心官员称,目前农作物状况整体良好,只有 12% 的农作物状况糟糕。分析师预计 2013 年加拿大所有小麦播种面积将增长 4%,达到 2,470 万英亩。据瑞典统计局发布的最新报告显示,2013 年瑞典冬小麦播种面积可能在 22.2 万公顷,低于 2012 年的 28.8 万公顷。德国国家统计办公室表示,2013 年收获的德国冬小麦播种面积增长 7%,达到约 310 万公顷。 5 气象分析 东北、内蒙古:东北、内蒙古东部气温明显偏低,东北地区中北部冻土深度普遍在 60 厘米以上,黑龙江大部地区旬内最大积雪深度在 15 厘米以上,对春耕备播不利。此外,气温偏低也不利于畜牧业和设施农业生产。 西北、华北、黄淮:大部地区气温接近常年同期或偏高,日照充足,土壤墒情适宜,利于冬小麦返青后生长,西北地区春耕春播工作进展也较为顺利。华北东部、黄淮大部出现 1 ~ 10 毫米、局地 10 ~ 20 毫米降水,利于土壤增墒;但陕西关中平原、山西西南部、河南西北部等地仍无明显降水,旱情持续或发展,对冬小麦生长有一定影响。 江淮、江汉:晴雨相间,光温水匹配较好,利于冬小麦拔节生长和油菜开花。但江苏和安徽南部降水偏多 2 ~ 5 成,沿江局部低洼田块土壤持续过湿,出现渍涝,部分油菜烂根死苗。 江南、华南:江南西部和华南旬前中期多晴少雨,利于油菜开花。 西南:部分地区出现 1 ~ 10 毫米降水,但气温偏高,土壤失墒迅速,四川南部和盆地东南部、云南北部、贵州西部等地旱情持续或发展,不利于冬小麦、油菜产量形成和春玉米、一季稻等作物适时播种。(气象来源:中国兴农网) 5.2 原料主产国 3 月气象分析 2 月下旬与 3 月上旬阿根廷天气以干燥少雨为主,对大豆生长不利,下旬阵雨持续,平均气温接近至高于正常水准,天气状况有利于处在鼓粒期和成熟期的大豆作物。早期收割将部分受到中断。预期没有破坏性霜冻发生。巴西南部 2 月下旬晴雨相间有利于大豆鼓粒,3 月上中旬降水偏多,平均气温接近正常水平,潮湿的天气中断巴西南部的大豆收割。巴西中部剩余大豆的收割亦将遭遇部分中断。加拿大天气多降雪。印度本月天气晴朗为主本月降水偏少。美国大平原中部和中西部作物种植区 天气晴雨相间,对 土壤墒情改善,为生长中的作物提供保护层 起到一定作用。 6 结论 东北地区大部气温偏低 1℃ 左右,其中黑龙江等地的局部地区偏低 2 ~ 4℃,不利于积雪融化、土壤解冻和春耕备播。北方冬麦区大部气温偏高 1 ~ 2℃,大部墒情适宜,利于冬小麦返青起身;除西北地区东部有 2 ~ 8 毫米降水外,冬麦区大部无明显降水,陕西关中平原、山西西南部、河南西北部等地旱情将持续或发展。江南、华南中北部、贵州东部降水量偏多 4 ~ 8 成,局部地区偏多 1 ~ 3 倍,22-24 日、 25-27 日江南和华南等地部分地区有大到暴雨,并伴有短时雷雨大风、冰雹等强对流天气,强降水和强对流天气不利于油菜开花、早稻播种育秧和设施农业生产。西南旱区仍无有效降水,旱情将持续。 国际上,巴西 2 月下旬降雨有所减少,因巴西亚马逊降水模型发生改变,中西部主要谷物带从连续近三周的降雨中稍事喘息,这使得农户加速收割进程。3 月第一周的新的冷锋天气为巴西南部和东南部地区带来降雨,会导致大豆装载遭遇延迟,目前有逾 100 艘船只正等待装载巴西大豆或在来装载的途中,带来国际大豆价格的一轮波动。阿根廷由于降雨不足及霜冻影响,一度引发供应忧虑,推动全球谷物价格攀升,并促使机构调降其产量预估。在几周干燥天气后,阿根廷主要种植带周末出现的降雨及时避免了大豆和玉米作物遭受严重损害。 6.2 后市预测 三等玉米价格继续弱势运行稳定,然而随着 3 月中旬以来,国储在东北地区收储力度加大,将对玉米市场提供部分支撑,后期玉米价格或将由弱转稳。目前东北地区玉米正处放量阶段,进入 3 月下旬,地趴粮存储难度正在加大,高水分玉米供应量明显增加。虽然近期东北地区气温整体呈现上升态势,但温度的波动幅度较大,质量问题尚未大规模爆发,但吉林、黑龙江部分地区霉变率及破损率已经较前期有所增加,未来二十天,东北的温度变化和收购主体的心态将直接决定优质玉米的最终留存量。 由于 2、3 月份进口大豆到港数量较小,远低于正常压榨量,国内大豆库存持续下降。预计 3 月底大豆库存将降至 400 万吨左右的偏紧水平,且因巴西港口装运延误,4 月份原料紧张局面仍难以缓解。3 月大豆随着美国农业部农业展望论坛利空短期被消化后,市场初现企稳迹象。正如我们此前所言,美国农业展望论坛对新年度美豆播种面积和产量大增的预估,实质上起作用的时间节点至少在 4 月中旬播种开展之后,而在此之前,美豆旧作供应偏紧,巴西港口拥堵问题仍是市场炒作的焦点,因此,美豆止跌反弹或可维持。对于国内豆粕而言,近日豆粕现货市场止跌,局部地区价格上调,除港口大豆库存偏低之外,油厂豆粕本身库存亦不多,挺价意愿较强,现货价格保持坚挺也对连粕形成支撑。长远来看,南美大豆丰产等利空消息来袭,豆粕后市或将继续走低。 在目前国内市场仍然延续政策性小麦占据主导地位的供应格局、小麦作物生产呈现良好态势的情况下,市场供应预期也较为稳定。为此预计短期内小麦市场不会出现明显波动。目前小麦玉米比价已处于多年低位,有利于促进小麦需求增长;且随着北半球小麦作物进入中后期生长,天气因素的影响将进一步显现,可能会对价格带来阶段性支撑。 |
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