1 原料大事盘点
发改委要求放宽小麦托市收购标准
　　9日,国家发改委紧急下发《关于做好2013年不完善粒超标小麦收购工作的通知》，要求在江苏、安徽、河南、湖北等地小麦主产区放宽最低保护价收购政策执行标准，小麦不完善粒20%以内全部实行国家托市收购，超过20%的由省级人民政府负责组织收购，最大限度降低农民因灾损失，切实保护农民利益和种粮积极性。

　　根据文件，收购政策执行标准放宽的地区有江苏省的淮安、盐城、扬州、秦州、南通、镇江、南京、宿迁8市，安徽的阜阳、滁州、六安、合肥、淮南、蚌埠6市，河南省的信阳、南阳、周口、驻马店、漯河、许昌、平顶山7市，湖北的襄阳、随州、荆门、孝感4市。这些受灾地区小麦凡符合国家标准且不完善粒20%以内(含20%)的等内小麦，列入2013年小麦最低收购价收购范围。对不完善粒10%以上（不含10%）的最低收购价小麦，实行单独收购、单独存放、单独统计、单独核定入库成本，销售时再单独定价、定向销售。

　　此外，对不完善粒超过20%的小麦，由上述省级人民政府负责组织收购，统一组织好本地区的专项收购，合理确定指导性收购价格，并采取措施鼓励企业积极参与收购，多渠道消化，降低农民因灾损失。对其中一部分品质下降的小麦要组织部分具有一定规模、具备较高管理水平的酒精、饲料、养殖等企业定向收购。对于参与不完善粒超标小麦收购、符合贷款条件的各类企业，当地农业发展银行要积极提供收购资金支持。

　　除降低农民因灾损失外，要加强对不完善粒超标小麦收购、加工和使用的全过程监管，密切关注超标小麦及其制品（包括副产品）的流向，杜绝不符合安全指标的小麦流入口粮或者饲料市场。

河南省在全国率先探索建立饲料原料评价制度
　　为确保饲料产品质量安全，严把饲料原料质量关，河南省在全国率先探索建立饲料原料评价制度，从源头上保障饲料产品质量安全。今年首批自愿申报的278家饲料原料企业中，有144家评价合格。

　　饲料作为畜禽的源性食品，其质量安全直接关乎畜产品质量安全，而饲料原料作为生产饲料产品的原材料，其质量高低是影响饲料产品质量的重要因素。今后，省饲料工业协会饲料原料评价委员会将每年集中一次对自愿申报的饲料原料企业进行综合评价，最终评定出合格的饲料原料供应商名录，并及时在媒体上公布。同时，省饲料工业协会还将对合格供应商实行动态管理，发现有严重质量问题的，及时从合格供应商名录中清除，一年内不得再次申请评价。

2 玉米
2.1 玉米价格走势分析
2.1.1 国内玉米价格走势分析

图2.1　2013.5.25－7.19全国玉米平均价格走势图（数据来源：中国种猪信息网）

图2.2　2013.6.22－7.19VS5.18-6.21玉米价格环比分析图（数据来源：中国种猪信息网）

　　在统计的22个省市中，除广东、福建、四川、浙江、湖南、吉林地区的玉米价格较上月有所下调外，其余地区的玉米价格较上周有不同程度的上扬。其中陕西与河南上涨幅度最大分别为7.2%和5.8%，吉林和四川下滑幅度最大分别为4%和2%。

2.1.3 国内期货交割走势分析
　　本月前期国内玉米期货价格处于小幅震动态势，进入7月第二周玉米价格大幅下调，之后保持平稳，至统计时间截止价格持续平稳。6月23日-7月19日统计月内，最高价为7月4日2438元/吨，最低价为7月15日2360元/吨。最高成交量为7月5日342024手，最低量为7月16日22706手。

　　6月玉米期货成交总量为856983手，占比1.36%，同比－80.84%，环比-47.44%，年度成交量为7080623手。

2.1.4 国际玉米价格走势分析
　　本月前期美国玉米期货价格处于平稳态势，进入七月第一周玉米价格大幅下调，之后保持平稳，至统计时间截止价格持续平稳。6月23日－7月20日统计月内，最高价为6月27日6.74美元/蒲式耳，最低价为7月5日5.23美元/蒲式耳。

2.2 库存销售概况
　　7月国内玉米期货库存量5484万吨，较月持平（数据来源：USDA）。

图2.3　6.23－7.19国内玉米价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）

图2.4　6.10－7.20美国玉米价格走势（数据来源：芝加哥商品交易所）

2.3 国内玉米的进出口概况
　　7月国内玉米出口5万吨，进口700万吨，与上月持平（数据来源：USDA）。

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况
　　春玉米生长状况：东北、西北和华北大部处于拔节至抽雄吐丝期；西南地区东部处于吐丝至乳熟期；广西中西部处于成熟期。

　　夏玉米：西北地区、华北、黄淮东部处于三叶至七叶期，黄淮西部处于拔节期；西南地区大部处于抽雄吐丝期（信息来源：中国兴农网）。

　　统计局消息，今年中国农户将把玉米播种面积提高4.1%。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
　　美国农业部（USDA）公布的7月供需报告显示，美国2013/14年度玉米收割面积预估为8910万英亩。6月预估为8950万英亩。南非农作物预测委员会（Crop Estimates Committee，CEC）称，南非玉米农户2013年计划播种273.5万公顷玉米，多于2012年的270万公顷。乌克兰农业贸易俱乐部（UCAB）称，2013年乌克兰农户可能将玉米播种面积提高11%，达到约500万公顷。俄罗斯研究机构ProZerno表示，俄罗斯2013年春季玉米播种面积将同比增长10%～20%，或甚至达到30%。将自2012年春季播种的约210万公顷增至250万公顷。巴西政府农作物供应机构Conab公布报告预期，该国2012/13年玉米及大豆作物产量均或创纪录。数据显示，Conab预期玉米作物产量将达7910万吨，高于6月份预期的7850万吨。欧盟大幅上调了今年玉米产量前景，至6970万吨。据法国农作物办公室FranceAgriMer称，法国西南部玉米农户将放弃一些种植计划，因为降雨导致耕地积水严重。

3 大豆/豆粕
3.1 大豆/豆粕价格走势分析
3.1.1 国内豆粕价格走势分析

图3.1　2013.5.25－7.19全国豆粕平均价格走势图（数据来源：中国种猪信息网）

　　2013年6月22日-7月19日，全国豆粕现货价格持续下调。本统计时间内最高价为陕湖南4.49元/kg，最低价为天津3.90元/kg。全国平均价格为4.12元/kg。

3.1.2 与上月豆粕价格对比分析

图3.2　2013.6.22-7.19 VS 5.18-6.21豆粕价格环比分析图（数据来源：中国种猪信息网）

　　统计的22个省市地区中除宁夏、山西地区的豆粕价格有所上扬外，其余地区豆粕价格均呈现不同程度的下滑。上涨幅度最大的为宁夏0.3%，下降幅度最大的为湖北，下降幅度为6.7%。

3.1.3 大豆/豆粕期货交割走势分析

图3.3　6.23－7.19国内大豆价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）

　　6月23日－7月2日国内大豆期货价格震荡下滑，7月2日至统计时间截止，大豆期货价格维持震荡上扬态势。6月23日-7月19日统计月内，最高价为7月12日4673元/吨，最低价为7月1日4556元/吨。7月1日成交量最大为42576手，7月5日成交量最小为10912手。

　　6月大豆期货成交总量为382179手，占比0.61%，同比-83.19%，环比-52.63%，年度成交量为5213132手。

图3.4　6.23－7.19国内豆粕价格走势图及期货日成交量（数据来源：大连商品交易所）

　　6月下旬国内豆粕期货价格维持平稳，7月至统计时间截止，国内豆粕期货价格整体震荡上扬。6月23日-7月19日统计月内最高价为7月11日3294元/吨，最低价为7月1日3092元/吨。7月9日成交量最大为2673788手，7月5日成交量最小为1092752手。

　　6月豆粕期货成交总量为24987621手，占比39.66%，同比39.66%，环比39.66%，年度成交量为136657133手。

3.1.4 国际大豆价格走势分析

图3.5　6.23－7.20美国大豆价格走势（数据来源：芝加哥商品交易所）

　　6月下旬至7月初美国大豆价格小幅下调，7月下旬至统计当日价格持续平稳。6月23日-7月20日统计月内最高价为7月5日15.27美元/蒲式耳，最低价为7月1日12.46美元/蒲式耳。

3.2 国内大豆及豆粕主产区库存销售状况
　　 7月国内大豆期货库存1386吨，较上月略有上涨（数据来源：USDA）。

3.3 国内大豆及豆粕进出口状况
　　7月国内大豆出口30万吨，进口6900万吨，与上月持平（数据来源：USDA）。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况
　　 中华粮网预测，2012年国内大豆种植效益有所提升，但仍明显低于玉米和水稻。预计2012/13年东北主产区大豆种植面积将进一步减少，据中国国家统计局表示，今年中国大豆播种面积可能减少8.5%。目前，夏大豆已播1831万亩，完成57.6%。

　　大豆生长状况：东北地区大部处于分枝至开花期，黑龙江北部部分地区仍处于第三真叶期；西北地区东部处于开花期；华北、黄淮处于第三真叶至分枝期；江西处于成熟收获期（信息来源：中国兴农网）。

3.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
　　据印度农业部称，印度夏粮播种步伐进一步加快，因为主产区降雨改善，提振粮食产量前景。截止到目前，夏粮播种面积已达5180万公顷，相比之下，上年同期为3410万公顷。据分析机构APK-Inform发布的最新报告显示，2013年乌克兰大豆播种面积可能达到151万公顷。虽然最新的播种面积数据比早先预测低了6%，不过仍要高于上年的实际播种面积147万公顷。据私营分析机构Informa经济公司发布的最新报告显示，将美国大豆的播种面积下调至3142万公顷，低于此前预期的3163万公顷。美国农业部（USDA）周四公布的7月供需报告显示，美国2013/14年度大豆收割面积预估为7690万英亩。 6月预估为7620万英亩。

图4.2　7月与6月小麦价格环比分析图（6.22-7.21VS5.22-6.21）

　　本月统计的4个国内小麦主产区，河南、山东、河北、山西小麦平均价格除山西上扬外，其他各省均有不同程度的下调。安徽上调调幅度为4.4%，河北的小麦价格下调幅度最大为2.4%。从全国小麦平均价格走势图上可以看出，全国小麦平均价格整体呈现小幅上扬态势。

　　本月统计信息中，山西地区小麦平均价格最高为2505元/吨，山东紧随其后。河南小麦平均价格最低为2312元/吨。

4.1.3 期货交割走势分析

图4.3　6.23－7.19小麦价格走势图及期货日成交量（数据来源：郑州商品交易所）

　　6月末国内小麦期货价格保持平稳，7月初小麦期货价格大幅上扬，至7月3日前后价格保持平稳，7月下旬价格出现小幅上扬。6月23日到7月19日统计月内最高价为7月15日2722元/吨，最低价为6月24、25日2647元/吨。成交量最高为6月24日10780手，最低为7月12日816手。

　　6月强麦期货合约423108手，环比84.96%，今年累计成交量为1007198手（数据来源：郑州商品交易市场）。

4.1.4 国际小麦价格走势分析

图4.4　6.20－7.20美国小麦价格走势（芝加哥商品交易所数据）

　　6月下旬至7月初美国小麦期货价格持续下调，7月第一周止跌维持平稳，之后小幅上扬。6月23日－7月20日统计月内最高价为7月15日6.97美元/蒲式耳，最低价为7月2日6.52美元/蒲式耳。

4.2 国内主产区库存销售状况
　　7月国内小麦期末库存为 5715万吨，较上月略有下调（数据来源：USDA）。

4.3 国内小麦的进出口概况
　　7月国内小麦进口量为350万吨，出口量为100万吨，与上月持平（数据来源：USDA）。

4.4 原料播种面积
4.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况
　　2012年小麦的播种面积2440万公顷，较上年增长1.27%；单产为4816公斤/公顷，较上年下降1.66%；总产1.175亿吨，下降0.41%。其中，全国冬小麦收获面积达到2269万公顷，较上年增长1.27%；产量为1.11亿吨，较上年下降0.57%，单产4887公斤/公顷，较上年下降1.24%（摘自新华08网）。据国家统计局消息，2013年，全国夏粮播种面积2758.8万公顷，与2012年基本持平；冬小麦播种面积2244万公顷，比上年减少4.5万公顷，微降0.2%。全国夏粮总产量达到13189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%；其中冬小麦产量11567万吨，比上年增加148万吨，增长1.3%。

　　春小麦生长状况：黑龙江西北部处于开花期；西北地区和内蒙古产区大部处于开花至乳熟期，部分地区进入成熟期（信息来源：中国兴农网）。

4.4.2 原料主产国播种面积
　　据美国农业部海外农业信息中心发布的最新参赞报告显示，2013/14年度（4月到次年3月）印度小麦产量可能达到8700万吨。据澳大利亚农业资源经济及科学局（Abare）发布的最新报告显示，预计2013年澳大利亚大麦播种面积为380万公顷，相比之下，上年为370万公顷。美国农业部（USDA）公布的7月供需报告显示，加拿大2013/14年度小麦产量预估为2900万吨。6月预估为2900万吨。欧盟上调了可用普通小麦产量预期至1.289亿吨，此前的预期为1.279亿吨，高于去年的1.238亿吨。德国农户合作社发布的最新报告显示，2013年德国谷物产量预计达到4630万吨，略高于早先预测的4620万吨。

5 气象分析
5.1 中国原料7月气象分析
　　7月，西北地区和华北大部气温偏低1～4℃，黄淮、江淮、江汉、江南大部、西南地区东部等地气温偏高2～4℃；黄淮南部、江淮、江汉、江南、重庆等地出现3～7天日最高气温≥35℃的高温天气。西北地区东部、华北大部、黄淮东北部、四川盆地西部降水量偏多1～4倍，其余农区大部降水偏少，光照充足。20厘米土壤墒情对比分析结果显示：内蒙古中部及东部部分地区、甘肃中部、陕西中部、安徽西北部、浙江西北部、江西东南部、贵州中部和北部、重庆中部和东北部、四川西北部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒；甘肃东部、陕西北部、河北西南部、山西南部、湖南西北部、广东南部、广西中东部、四川盆地西部、云南西南部和东部等地土壤过湿或持续过湿；黑龙江东部、吉林东部、安徽南部、湖南中部土壤过湿解除；其余测墒区大部土壤墒情适宜（气象来源：中国兴农网）。

5.2 原料主产国7月气象分析
本月巴西天气前期降水偏多，后期晴雨相间。阿根廷本月天气以晴朗干燥为主，后期偶有降水。FranceAgriMer称，印度玉米作物状况七周来首次改善，优良率为56%，比一周前提高了1%，今年季风降雨于六月中旬覆盖整个印度大陆，比正常提前了一个月。6月1日－7月11日期间降雨总量比正常水平高出了19%。美国大豆主产区本月前期持续高温，美豆生长和晚播作物种植推迟，但本月稍后美国中西部降水增加，由于没有酷热天气出现且偶有零星阵雨和雷阵雨，天气普遍利于大豆作物生长。本月法国西南部降雨偏多。

6 结论
6.1 气象对原料作物的影响
　　东北、内蒙古：内蒙古东部、东北地区大部光照充足、气温偏高、土壤墒情适宜，利于春播作物积极生长；但东北地区东南部出现强降水，部分农田被淹。

　　西北、华北、黄淮：西北地区东部、华北、黄淮东北部周内持续阴雨且多强降水，降水量有50～250毫米，大部偏多1～4倍、局部偏多4～6倍，降水日数达4～7天，日照不足30小时，加之气温偏低1～4℃，不利于夏玉米苗期生长，还易导致喜湿性病虫害发生发展。黄淮南部降水量偏少5成以上，气温偏高2～4℃，苏皖北部和河南东南部偏高4～6℃，并出现3～5天日最高气温≥35℃的高温天气，土壤失墒加快，不利于夏播作物正常生长。

　　受第7号台风“苏力”影响，浙江南部、福建、广东东部、江西等地出现强降水，早稻成熟收获受到影响，强风暴雨造成部分作物倒伏、农田被淹、渔业养殖设施受损。

　　西南：四川盆地出现强降水，降水量偏多2～4倍，利于农业生产蓄水；但盆地西部日照不足30小时，其中云南、四川中部不足20小时，阴雨寡照和强降水不利于玉米抽雄吐丝和一季稻抽穗扬花，部分低洼地块积水或出现洪涝灾害。四川盆地东部和重庆大部出现3～7天日最高气温≥35℃的高温天气，不利于春玉米吐丝和充分灌浆。

　　美国作物天气短期内有利于生长，缓和市场对天气炎热对作物生长构成压力的担忧，从短期天气情况来看，依然没有能够破坏美豆生长的天气因素。就目前看，晚播美豆很可能会受早霜影响。法国降水偏多，导致耕地积水严重，玉米农户因此放弃一些种植计划。

6.2 后市预测
　　预计玉米维持高位强势振荡。7月玉米港口到货量减少，且优质玉米库存下降，贸易商心理预期支撑玉米现货价格。目前广东港优质玉米占比较少，加之小麦收购标准放宽影响后期替代优势，因此手持好粮贸易商对未来玉米价格存在一定心理预期，报价出现小幅上涨。另一方面，在台风影响下近期港口到货将有所下降，也对短期价格形成支撑。政策对玉米支撑效果仍然存在，再加上近期东北地区雨水过多部分地区生涝害、粘虫危害出现，均利好远月玉米。由于产区粮源不断减少，北方港口目前到货量较少，港口玉米价格暂稳，港口购销活动表现清淡。近日锦州港停收企业持续增加，港口库存有所下降，港口收购价格亦出现窄幅上行，贸易商表示其中优质散粮数量相当有限，因此对市场心态存在一定支撑。全国部分地区暴雨影响生猪流通短期支撑猪价。从后市供需来看，高校放假、季节性需求疲弱现象仍将长期存在，而生猪供应量仍较充裕，猪价下行风险依然较大。

　　预计大豆维持弱势走势，出现强势复苏的难度偏大。7月大豆现货市场保持稳定，近一个月以来港口大豆集中到港，供应明显增多，不过豆粕成交不错油厂合同多，因此价格能够保持坚挺。而油脂方面虽然并没有大幅下挫，部分地区小幅涨跌互相主流比较稳定，但是成交非常清淡。不过棕榈油仍旧在消费旺季支撑下低度成交保持不错成绩。美豆价格的回落，是对于前期过分炒作天气升水的主动修复，天气预报显示美国中西部本月稍后降水增加，后期可密切关注天气变化对市场的冲击与影响，缓和市场对天气炎热对作物生长构成压力的担忧，从短期天气情况来看，依然没有能够破坏美豆生长的天气因素。对于近期油厂压榨利润将会形成明显的支撑，不过从理论上看，油厂近期压榨利润依然偏低，从贸易角度上看，挺粕压油的局面已经开始形成。

　　预计豆粕易涨难跌。7月豆粕高位震荡，最终平收。据中国大豆网，国内大豆现货市场价格偏弱调整，产、销两地的购销状况均不够理想。市场上负面消息偏多，现货价格持续下滑，沿海大型油厂豆粕价格整体平稳，部分油厂积极跟盘挺价，华北地区部分油厂豆粕价格整体反弹，但随着产区余粮的减少，近期跌势有所放缓。目前下游畜禽市场行情也不是很乐观，鸡蛋依旧弱势回落，肉鸡市场小幅上扬，生猪市场基本稳定。多家油厂负责人称，近期豆类进入季节性炒作期，油厂备货需求会增加，以避免后市价格上涨风险。

　　预计小麦短期仍有反弹空间。7月新麦上市量减少，面粉加工需求仍然强劲，小麦现货价格坚挺。但期麦经过一段时间的急涨后，麦价位于近两年高位，交易者观望情绪较浓。据市场监测，安徽淮南粮油市场粮源充裕、供应稳定，随着新麦上市量减少，近日市场小麦价格仍有上涨空间，面粉价格继续走弱。郑麦1401合约日均线振荡上涨，持仓量持续增加暗示多空分歧加剧，但总体多头形态仍保持，预计短期仍有反弹空间。